“千里之堤，溃于蚁穴”你能想到吗？科技发展到今天，AI芯片竟然被一家味精厂卡了脖子。
没错，包括中国的AI芯片，也被卡住了脖子。而且这家公司还是日本的！对，就是那个做鸡精、做味精的日本味之素。你们说气人不气人？
说起来确实是我们大意了，在半导体圈，味之素呢有个隐藏的身份，就是全球ABF封装膜的老大。那么什么是ABF呢？ABF就是味之素集成膜，听这个名字啊，你就知道这玩意儿从一开始就是他们来主导的，根据这个Trendeforce集邦科技的数据显示啊，味之素在CPU和GPU封装基板材料这一块，市占率超过了95%，这是什么概念啊？可以说全世界，几乎每块高性能的芯片，尤其是AI芯片，比如英特尔的CPU、英伟达的AI加速器以及中国的华为公司，芯片中间的那层薄薄的绝缘膜，都是这家味精厂拿的货。
2023年味之素就在年报里写的明明白白，说他们的ABF就是半导体芯片市场的事实标准。什么意思呢？就是说这不是我自己吹的，而是行业里默认的标准。
有人可能想问了：就一层膜而已，到底凭啥这么重要？
这是因为芯片本身很小，上面的电路都是纳米级的，但它外面的电路板上的线路却是毫米级的，怎么样连通起来呢？靠的是封装基板。封装基板上有很多微电路，一层一层地把信号从芯片里引出来，最后在连接到主板上。味之素生产的ABF呢？就是这些微电路之间的绝缘膜，没有这层绝缘膜，信号之间就会乱串，线路做的再怎么精细，粘在一起也是一堆废品。
以前的传统PC芯片还好，基板也就几层，对ABF的需求也不是很大。但是现在的AI芯片就不一样了，为了保持高算力，芯片是越做越大，层数也越来越多，动辄就是十几层甚至更多层，可想而知，ABF这种绝缘膜现在香到了什么程度。
可是ABF绝缘膜真不是一般的塑料膜，它是由味精发酵的副产物经过特定方法提纯出来的。而全球的主要供货商就是日本的味之素，所以你们看问题严重到了什么程度。
英伟达牛不牛？AI芯片算是行业老大吧？但是它也离不开味之素的那个膜。2025年英伟达发布的Rubin平台，对封装密度的要求又上了一个新台阶。Rubin如果尺寸再增大，ABF就会变成整条供应链上最窄的那个咽喉要道。
为此，味之素在最新的业务说明会上表态：由于AI和HPC正在推高ABF需求，味之素计划到2030年前投资至少250亿日元，把ABF产能提高50%，并承诺将全力保持稳定供应。承诺归承诺，但即便是提高50%的产能，对于现在AI算力每年呈两位数的增长速度，这个扩产节奏能不能跟得上，还是一个很大的问号。
台积曾发生的COWOS封装线产能紧张，AI芯片交付周期延长，背后的原因其实就是ABF供应跟不上。牵一发而动全身，AI芯片整条生产链上，缺的不是GPU设计，也不是HBM产线，却时常在最后环节卡在了这张薄膜上。
以至于到现在开始，有部分科技巨头开始通过天价预付款的形式，获得优先权，或者促进味之素投产新的生产线，以保证他们长期稳定的订单。可以想象这层薄膜都稀缺成啥样了。咱们不也一样吗？
那么有人肯定想问了，一家味精厂为啥会“不务正业”，干起这种买卖的呢？
味之素创立于1909年，虽然主业是做味精的，但它在1970年左右，其实就开始捣鼓起氨基酸化学在环氧树脂和复合材料领域的应用了。
然后在1996年，当时的一家CPU生产商突然找到了味之素，跟它商量是不是可以利用氨基酸技术开发出一款新型的薄膜绝缘材料。味之素二话不说就组建了一个研发团队，历经四个月的时间终于完成了ABF的研发。
3年后，ABF正式投产，彼时的英特尔公司却成为了它第一个大客户。后来的几十年里，ABF一直不温不火，但却保持着稳定的需求，味之素公司也没把它当成主业来做，从PC时代到移动时代再到云计算时代，某一天它却突然发现，原来自己已经在不经意间垄断整个市场的绝大部分份额，直到现在的AI算力突然指数级爆发。
所以，说味之素是在半导体行业闷声发大财的隐形杀手，那绝对不是吹的。
说到这里，有人可能着急了，心想那咋办，中国还能在这种关键的领域被日本卡了脖子吗？
所以我要跟你说，“每临大事有静气”，先莫急莫急！不过也确实是挺悬的。
好在咱们中国现在已经注意到这个问题了，并且也进行了提前布局。虽然目前来说，中国的ABF封装基板膜还是高度依赖日本的进口，依赖度近乎99%！但是，最新的消息显示：中国正在加速推进ABF膜的国产化进程。
中国的华正新材开发的CBF积层绝缘膜已通过验证，预计在2025年正式批量生产；宏昌电子与晶化科技合作开发的GBF绝缘膜，已迈出了实质性的步伐；令人惊喜的是中国公司天和防务生产的“秦膜”产品性能可达到味之素ABF膜的对标型号，而且已有订单陆续交付！另外，还有一家企业叫兴森科技，是国内唯一实现ABF载板量产的企业，已稳定为华为昇腾系列AI芯片停供优质的封装基板。
虽然这一切尚处于初步阶段，但我相信以中国人的执行力和行动效率，一旦瞄准的事，一定会扳出个结果来的。但是我们也不必过于自负，以为依靠稀土对日本的限供就能治服它了，我们还是需要尽量保持低调，暗中努力的事还有很多，切莫陷入“我们又赢了”的自恋主义陷阱。“行百里者半九十”，真正的挑战才刚刚开始，大家觉得有道理吗？
老铁们如果有不同意见，欢迎在评论区交流！
热门跟贴