导 语
中国目前是全球第二大保险市场，但保险深度、保险密度、保险覆盖面等指标仍和世界平均水平有相当大的差距，保险保障水平还不能满足广大人民群众的期待和需求，这也意味着现阶段我国居民和企业仍然缺乏充足的市场化风险分散机制和适合的保险产品服务，会在一定程度上抑制居民的消费意愿和企业的投资信心，不利于经济转型升级和创新驱动发展。
发展普惠保险是坚持以人民为中心价值取向的必然要求，是保险业服务中国式现代化的重要任务，也是保险业自身高质量发展的重要着力点。在此背景下，国家金融监督管理总局2024年6月发布了《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），既为我国普惠保险高质量发展指明了方向，也提出了近期的工作要求。在此背景下，中国普惠金融研究院（CAFI）课题组梳理了国内外普惠保险的实践发展和支持政策，调研了供给端主要参与主体和产品服务的发展情况，以及分析了普惠保险需求方的风险特征、风险偏好和保险意愿，形成了学术报告《普惠保险蓄势待发》。
本篇摘编内容将关注我国普惠保险发展的整体情况等。
保险业向高质量发展转型
自2023年中央金融工作会议明确金融高质量发展的目标以来，国家相继出台了一系列政策，支持保险业从高速发展到高质量发展的转型升级。2012年至2024年期间，尽管增长率有所波动和减缓，我国原保费规模仍从1.5万亿增长到5.7万亿，总量将近翻了两番，年均复合增长率达到11.5%。社会老龄化程度加深、居民收入水平和风险意识提高、产品创新升级、政策支持力度加大等多方面原因也推动了保险业务结构的持续变化，人身险保费收入占总保费的比例由2012年的64%增长至2024的75%。
2023年中国保险业务结构
资料来源：国家统计局。
从具体业务线来看，2023年，随着经济复苏带动市场需求恢复，叠加数字化转型，保险业原保险保费收入首次突破5万亿大关，其中寿险占据主导地位，保费达2.8万亿，占总保费份额为53.9%，也是全球第二大寿险市场；第二大险种为健康险，保费收入接近万亿（9034亿元），份额为17.6%；车险为第三大业务条线，保费收入8673亿元，份额为16.9%；农险位于第四大险种，保费为1400多亿元，份额为2.8%，我国目前已是全球最大的农险市场；接下来依次为责任险（2.5%）、意外险（1.9%）、企财险（1.2%）、信用保证险（1.1%）等等。
2024年6月，国家金融监督管理总局发布了我国首个推进普惠保险高质量发展的指导文件《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），指出发展普惠保险既是保险业服务中国式现代化的重要任务，也是保险业自身高质量发展的内在要求。根据《指导意见》的总体要求，以及我国普惠保险的发展阶段，基于普惠金融“可得性与公平性、可持续性、适度风险与创新性”的原则，我国普惠保险是一种“政府引导，商业保险机构主导，社会多方力量参与，为特定群体（特别是弱势人群和小微企业）提供适当有效的保险服务，并承担相应风险，旨在促进社会公平和经济发展的保险模式”。
我国现阶段普惠保险规模
根据上述定义，以及统计口径和数据可得性问题，现阶段我国普惠保险产品可以大致对标到如下具体险种和业务线：农业保险、家庭财产保险、小微企业商业保险（出口信用保险、企财险、责任险、雇主责任险等）、惠民保、老年人相关保险（例如，老年人寿险、意外险等）。我们采取如下方法获得或估算各险种/业务线的保费规模：
1. 农业保险、家庭财产保险、普惠型补充医疗保险（“惠民保”）
以上各险种中，农业保险[1]、家庭财产保险[2]的保费直接来自监管部门公布的数据。惠民保是一种普惠型商业健康保险产品，主要是由地方政府相关部门指导或主导、商业保险公司承保、第三方服务商参与运营、居民自愿参保。2023年，农业保险保费为1430亿元，家财险保费为248亿元，惠民保保费规模约为190亿元[3]。
2. 小微企业商业保险
我们用如下方法估计了小微企业商业保险保费：
第一，将财产险保险公司的保费收入分为商业保险与个人保险两类，前者包括企业财产险[4]、商业车险（约占车险保费的10%）、货物运输险[5]、船舶保险[6]、责任保险[7]、工程保险[8]、信用保证保险[9]、特殊风险保险[10]等；后者包括家财险，车险（90%的车险保费）、财险公司经营的意外伤害保险和健康险等。
第二，按照如上分类，根据公开数据，估算2023年全国商业保险保费约为4141.59亿元，约占财险公司保费收入的26%。
第三，根据调研数据，现阶段我国（规上）小微企业保费占财险公司保费收入的比例约为3%。综上，小微企业的商业保险保费规模约为124亿元。
3. 老年群体寿险和意外伤害保险
老年群体由于身体机能下降、行动相对不便等原因，面临着较高的健康和意外风险，寿险和意外险对于他们来说具有重要的保障意义。以下是老年群体寿险和意外保险相关保费估算：
第一，估算目前有效保单中老年群体所占比例。根据中国保险行业协会与瑞士再保险研究院2024年联合发布的《中国中老年人风险保障研究》数据，老年群体寿险有效保单保额占比为5%，意外险约为11%[11]，因此粗略假设老年人相关保险保费占比同上。
第二，根据寿险保费（2.8万亿）和意外险保费（959亿元），及以上比例，估计老年群体寿险意外险保费规模约为1685亿元。
综上，2023年，我国普惠保险保费规模约为3600亿元，占总保费比重的7%左右。
现阶段中国普惠保险主要险种及其占比
资料来源：国家金融监管总局，中国普惠金融研究院（CAFI）。
[1] “农业保险，是指保险机构根据农业保险合同，对被保险人在种植业、林业、畜牧业和渔业生产中因保险标的遭受约定的自然灾害、意外事故、疫病、疾病等保险事故所造成的财产损失，承担赔偿保险金责任的保险活动”，农业保险条例（国务院令第629号），2012年11月。
[2] “家庭财产保险（简称家财险）是以城乡居民室内的有形财产为保险标的的保险。家庭财产保险为居民或家庭遭受的财产损失提给及时的经济补偿，有利于安定居民生活，保障社会稳定。我国目前开办的家庭财产保险紧要有普通家庭财产险和家庭财产两全险。有些地区还有城镇居民安全用电保险、家用电器超电压责任特约险、家庭财产附加柴草火灾险等险种”，东方财富网。
[3] 2024惠民保“卷”起来：多地升级版“加量不加价”， https://www.stcn.com/article/detail/1189940.html。
[4] “企业财产保险（简称企财险），是以企业的固定资产和流动资产为保险标的，为企业存放在指定地点的财产物资提供保障。对保险合同中约定的可能发生的事故因其发生给被保险人所造成的损失，予以承担赔偿责任。对于一般企业，尤其是中小企业来说，一次受灾受损，对企业的影响可能就是致命的。越是小企业，企业财产保险对其越重要”。保险星球，https://www.huize.com/hz-planet/article/10794。
[5] “货物运输保险是指以各种被运输货物作为保险标的，保险人依照合同对于在运输过程中可能遭受的各种自然灾害或意外事故所造成的损失承担赔偿责任的保险”。https://captive.coscoshipping.com/col/col13462/index.html。
[6] “船舶保险，是以各种类型船舶为保险标的，承保其在海上航行或者在港内停泊时，遭到的因自然灾害和意外事故所造成的全部或部分损失及可能引起的责任赔偿。” https://www.cpic.com.cn/c/2021-05-31/1682306.shtml。
[7] “责任保险是指承保致害人(被保险人)对受害人(第三者)依法应承担的损害赔偿责任，也就是说，当被保险人依照法律需要对第三者负损害赔偿责任时，由保险人代其赔偿责任损失的一类保险。” https://www.bankofchina.com/bocins/ciservice/ci3/
[8] “工程保险，是在以在建工程、安装工程作为承保对象，以与在建工程相关的经济利益作为保险标的的一种综合性保障险种”。https://www.bankofchina.com/bocins/ciservice/ci3/
[9] “信用保证险，是指权利人向保险人投保债务人的信用风险的一种保险，是一项企业用于风险管理的保险产品。其主要功能是保障企业应收帐款的安全。其原理是把债务人的保证责任转移给保险人，当债务人不能履行其义务时，由保险人承担赔偿责任。” https://www.bankofchina.com/bocins/ciservice/ci3/
[10] “特殊风险保险，是指为特殊行业设计的各种保险。主要指航空保险、航天保险、核电站保险和海洋石油开发保险。” https://baike.baidu.com/item/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E9%A3%8E%E9%99%A9%E4%BF%9D%E9%99%A9/9367694
[11] 中国保险行业协会、瑞士再保险研究院，《中国中老年人风险保障研究》，2024年。2024-03-sri-expertise-publication-china-ageing-report pdf.pdf
THE END
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