财联社4月20日讯（记者 王晨）距离4月24日“南风开泰·相伴致远——中国财富管理服务高峰论坛暨首届南方财秩·买方投顾菁英训练营”的开启，已进入倒计时。

这场由财联社、南方基金、秩汇科技主办，华泰证券联合主办的行业盛事，自启动招募以来，报名热度远超预期，300多位投顾竞逐50席参训名额，背后是讲师阵容的吸引，也是投顾对能力提升的迫切渴望。

如今，获选学员已陆续收到定向邀请，即将踏上这场为期两天、位于上海交通大学徐汇校区的菁英进阶之旅。支撑这场高强度、高密度实战训练营的导师阵容，是本次训练营最值得期待的。

导师们能否真正帮助投顾完成从“知道”到“做到”的关键一跃？导师图谱中能寻找答案。按照“宏观视野与行业根基”、“客户陪伴与信任构建”、“投研方法与工具赋能”、“AI前沿与新媒体运营”四大能力模块，本次训练营精心遴选了七位在各自领域有过硬实战成绩的领路人，在交流中共同打开视野，并交流与总结实战经验。

导师中有穿越牛熊的基金行业领军人，有深谙全球资产配置的国际业务操盘手，有粉丝百万级的顶流投顾大V，有前沿AI赛道的技术创业者，也有覆盖数国内外投顾研究的首席分析师，还有打通公私域流量壁垒的互联网平台前负责人。

这是一份拒绝纸上谈兵、只讲实战方法的导师名单。每一位导师的培训，都直接对应投顾日常展业中最绕不开的难题。他们踩过的坑、验证过的模型、总结出的心法，将在4月24-25日，集中交付给参训菁英。

南方基金国际业务部总经理：恽雷

在“走出去”与“引进来”并重的资管新格局下，跨境配置能力已成为精英投顾的核心竞争力之一。恽雷在2015年加入南方基金后就专职从事港股投研，2024年11月担任国际业务部负责人。现任南方基金国际业务部负责人，管理包括多只横跨A股和港股市场的基金产品。

恽雷的投资理念别具一格，他追求“低回撤、低波动、中等收益”，回避市场中过于热门的资产，重点投资那些可以算得清楚账的公司，关注公司自由现金流，并通过均衡的组合构建应对风格轮动。“生活和投资中的幸福其实大部分都来自低预期”“不能总是波澜壮阔，投资终会回归平静时刻”，这些理性克制的投资哲学，使他在热浪翻滚的市场中始终保持清醒。

本次训练营，恽雷将带来《国际投资的相关解决方案——基于公募基金视角》的分享。他将基于十年港股投研和A股权益投资的复合经验，拆解国际投资的工具选择、风险对冲和组合构建方法。同时，他对港股市场的深刻洞察，将帮助投顾理解跨境投资中的真实风险与应对策略。

东方证券首席投顾官：王磊（银行螺丝钉）

在中国基金投顾的民间化、自媒体化进程中，“银行螺丝钉”是一个现象级的存在。王磊以通俗易懂的指数基金定投理念、日复一日的市场解读和极度坦诚的陪伴式服务，在雪球积累了62万粉丝，管理基金组合规模一度超过200亿元。他是少有的、同时具备超级IP影响力与专业投顾实战能力的复合型人物。

王磊在公开演讲中多次强调，基金投顾的核心价值在于解决投资者的痛点：基金数量过多导致的选择困难、投资者对基金了解不足、追涨杀跌的行为偏差等。他的打法是深入调研客户需求，构建涵盖指数投资、主动公募、固收和养老等多种策略，并通过日更的高频内容持续与投资者互动，真正实现了“从客户需求出发”的服务模式。

本次训练营，王磊将带来《如何做好投资中的客户陪伴》的分享。几乎所有投顾都面临同一个难题：市场下跌时，如何留住客户？客户亏损时，如何重建信任？“投”的能力可以量化，但“顾”的能力才是区分优秀投顾与普通投顾的分水岭。王磊将在公开训练营中系统拆解他多年来沉淀的“客户陪伴体系”，敬请期待。

Naughty Labs CEO：杨天润

当AI Agent开始渗透金融服务的每一个环节时，投顾的工作方式将被如何重构？杨天润的故事，本身就是AI时代跨界创新的一个生动案例。

他本科、研究生学的都是金融，毕业后的大部分时间都在做并购投资。他不懂Python、不懂C++，然而就是这样一位“非技术选手”，却在72小时内冲进了OpenClaw项目的GitHub贡献者榜单前30名，排在他前后的，是一群拥有十多年硅谷从业经验的资深工程师。

杨天润所创立的Naughty Labs，是AI应用层创业的先锋团队。在他看来，懂技术的人往往因“知识的诅咒”而卡在前两层，而作为外行的自己反而拥有了让AI自主发挥的空间。杨天润目前是OpenClaw生态的积极布道者，向创业者们展示如何利用AI Agent完成复杂任务。

本次训练营，杨天润将带来《以OpenClaw为代表的AI Agent如何重构底层规则》的分享。中证协已将“数字化应用能力”纳入投顾核心考核，杨天润将用他的亲身实践，展示AI Agent如何真正成为投顾的“超级助理”，分享如何建立与AI协同工作的全新思维模式。

这堂课将为投顾消除AI焦虑、建立技术自信，帮助投顾将时间从重复劳动中解放出来，聚焦于高价值的客户沟通和策略思考。

博道基金管理有限公司董事长：莫泰山

在中国公募基金行业，莫泰山是一个绕不开的名字。他是中国基金行业第一批从业人员，他的职业生涯贯穿了中国基金业从萌芽到繁荣的全过程。

早年莫泰山任职于中国证监会基金监管部，历任副处长、处长，深度参与了基金行业早期制度设计、规则制定与行业规范工作；后出任交银施罗德基金管理有限公司总经理，带领公司跻身行业前列；继而转战私募创立博道投资，并在2017年率博道“私转公”，成为行业里程碑事件。

他多次在公开演讲中强调长期投资理念，倡导投资者聚焦优质资产与股东回报，2008年就提出基金行业发展需制度设计者、监管部门和投资者共同推动的前瞻观点。

本次训练营，莫泰山将带来《中国基金业发展沿革及基金公司治理》的分享。帮助投顾从“基金公司运作”的顶层视角来理解产品背后的逻辑，真正看懂一只基金的前世今生，从而在为客户筛选产品时，穿透业绩表象，直达公司治理和投研文化层面，做出更具前瞻性的判断。

南方基金指数研究部负责人：龚涛

近年来，中国ETF市场持续扩容，指数化投资已成为财富管理的主航道之一。龚涛拥有18年证券从业经历。他的履历横跨国际顶尖投行与国内头部基金：曾就职于巴克莱资本、摩根大通，后历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月，他加入南方基金指数投资部。

龚涛兼具国际视野和量化功底。他深谙全球领先的指数投资方法论，对中国市场的工具化产品创新有深刻理解。他管理的产品覆盖了从新能源、科创板50、国企开放共赢到物联网、电力公用事业等众多热门赛道，对如何利用ETF实现细分领域的精准配置积累了丰富经验。

本次训练营，龚涛将带来《从ETF组合到指数解决方案》的分享。系统讲解如何利用ETF这一工具，构建从简单配置到复杂策略的“指数解决方案”。这堂课将彻底刷新投顾对ETF的认知，将ETF从“单一工具”升级为“组合武器”。

中信建投研究发展部非银金融与前瞻研究首席分析师：赵然

赵然及其团队是业内对财富管理转型与投顾群体研究最为深入的分析师之一。他目前专注于非银行业及金融科技领域的研究，覆盖智能投顾、投研、金融IT系统等前沿方向，参与诸多监管机构、金融机构的数字化及金融科技课题研究。

本次训练营，赵然将带来《财富管理转型的核心痛点与平台化战略中的顾问角色》的分享。赵然将从“行业医生”的视角，诊断当前财富管理转型的真实困境——为什么买方投顾喊了这么多年，落地依然艰难？平台化战略下，投顾的个人价值会被削弱还是放大？未来3年，哪些能力的投顾会被淘汰，哪些会脱颖而出？

他的研究覆盖自上而下的全球大类资产配置框架和FOF等专业方法论，将帮助投顾跳出个人日常工作的琐碎，站在行业演进的高度，重新定位自己的职业角色和发展方向。

德邦证券数字金融总部总经理：刘畅

刘畅的履历在证券行业中较为特殊。她曾在字节跳动担任抖音财经及科技板块负责人，深谙互联网平台的内容推荐算法、用户增长逻辑和IP孵化路径；如今她加入德邦证券，将互联网思维带入传统券商的数字金融转型。她是业内少有的、既懂平台流量规则，又懂金融合规要求的跨界专家。

本次训练营，刘畅将带来《投顾IP打造及公私域对客经营》的分享。“线上获客”已成为投顾展业的必选项，但绝大多数投顾仍在黑暗中摸索：发什么内容不违规？怎么拍视频才有流量？如何把公域的粉丝转化为私域的客户？刘畅将从平台运营逻辑出发，为投顾带来分享。这堂课，我们为投顾请来了一位懂流量、懂金融、懂转化的实战教练。

以上七位导师，将为参训菁英带来的“破局钥匙”。本次训练营特别设置的沉浸式实战工作坊，是一场高强度、高拟真、高对抗的“投顾实战演习”，帮助参训投顾在实战中巩固所学，实现跃升。

本次训练营50个名额已全部确认，未能获选的报名者将优先进入下一期。南方财秩·买方投顾菁英训练营不是一次性的培训，而是一个长期成长生态的入口。参训学员将获得持续的资讯更新、专家答疑、案例复盘，并与来自全国的同行形成终身连接的专业社群。

南风已至，相伴致远。 4月24日，上海西岸美高梅酒店与交大徐汇校区，见证中国财富管理“买方投顾”新时代的启航。