4月23日早盘，光模块CPO等算力概念早盘高开后快速调整，CPO龙头中际旭创早盘一度涨近3%，成为继工业富联后第二只总市值突破1万亿的算力硬件股。
相关ETF中，截至发稿，ETF费率最低档的创业板人工智能ETF华夏（159381）跌超1%，盘中资金成交活跃，交易额突破3亿元。Wind显示，截至4月22日，近5日该ETF连续获得资金净流入，累计吸金超3亿元。数据显示，创业板人工智能指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超39%。同标的规模最大通信ETF华夏（515050）盘中一度翻红，盘中成交额超8亿元。
AI产业链催化密集，光通信产业链迎来加速发展阶段。消息面上，据证券时报，近日DeepSeek官方API正式升级至支持100万tokens上下文，较原128k大幅提升。值得注意的是，这一更新恰好发生在DeepSeek新一代旗舰大模型V4发布前夕，此前有消息称，DeepSeek V4将于4月下旬正式发布。
海外方面，算力架构加速升级。据财联社，谷歌云发布两款第八代TPU芯片：8T主攻训练、8I面向推理场景，核心指向降低推理成本与支撑AI智能体规模化，预计于今年晚些时候上市供应；并推出Gemini企业级智能体平台，补齐记忆与协作短板，切入自动化入口。
兴业证券表示，头部AI企业业务高速扩张，充分印证全球AI算力需求维持高景气格局，产业催化不断落地，算力基础设施产业链迎来确定性发展机遇。
相关算力ETF：
通信ETF华夏（515050）紧密跟踪中证5G通信主题指数，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信板块业绩释放的核心工具。投资者还可关注场外联接基金(A类：008086；C类：008087)
创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖国产算力、AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局，新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超39%。前10大权重股为中际旭创、新易盛、天孚通信、润泽科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技、同花顺。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF费率最低一档。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
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