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10%+20%+30%
最近最难受的事情一个是霍尔木兹海峡的开开关关，第二个就是Q1的财报和大家的展望以及技术面带来的波动了
其实最近在openclaw催化后，gpt的图形模型也是很大的突破
ai的驱动仍未停歇
还有谷歌的大会带来的新预期，我们今天一起看
一、谷歌新一代 TPU 芯片深度解析：光模块与 OCS 需求迎来爆发式增长
Virgo ⽹络拓扑及⾼达 4 倍的数据中⼼⽹络提升：为了⽀持TPU 8t 海量的数据需求，我们引⼊了 Virgo ⽹络。这种全新的⽹络架构使 TPU 8t 在数据中⼼⽹络（DCN）上的训练带宽提升了⾼达 4 倍。
与上⼀代相⽐，TPU 8t 的芯⽚间互连（ICI）扩展带宽提升了 2倍，原始扩展（scale-out）DCN 带宽提升了⾼达 4 倍，从⽽⼤幅减少了数据瓶颈。此外，为了进⼀步加速前沿模型的开发，我们将分布式训练扩展到了单个集群之外。借助 JAX 和Pathways，我们现在可以在单个训练集群中扩展到超过 100 万个 TPU 芯⽚。
Virgo ⽹络可以在单个架构中连接超过 134,000 个TPU 8t 芯⽚，提供⾼达 47 PB/s 的⽆阻塞对分带宽。该架构可提供超过 160 万 ExaFlops 的算⼒，并具有近乎线性的扩展性能。
根据市场信息的总结如下
TPU 8t 作为大规模训练专用芯片，从芯片直连到集群扩展实现了全方位升级，核心分为 Scale Up 与 Scale Out 两大维度：
Scale Up（芯片内 / 集群内直连）
沿用升级版 3D Torus 环形拓扑，优化芯片间直连链路，单 SuperPod 超节点芯片规模从 9216 颗扩容至 9600 颗，共享内存池达 2PB。
单芯片 ICI 互联带宽提升至 9.6T（6 1.6T），带宽较前代翻倍，1.6T 光模块开始在训练场景大规模应用，卡比维持 1:1.5 不变，9600 卡集群约需 48 台 320 320 端口 OCS。
Scale Out（跨集群扩展）
采用全新 Virgo 两层无阻塞扁平化网络替代前代拓扑，单芯片横向扩展带宽从 100Gbps 跃升至 400Gbps，整体数据中心网络带宽提升 4 倍。
规模上限突破至单数据中心 13.4 万颗 TPU，跨站点可扩展至百万级 TPU 集群，单 13 万卡集群将产生 13 万 400G FR4 端口，对应 200 台 320*320 端口 OCS 交换机，800G/1.6T 光模块随带宽与集群规模同步扩容
配套升级：全浸没式 + CDU 集中液冷架构全面升级，支撑高密度算力集群稳定运行。
TPU 8i 聚焦低延迟推理场景，采用专属 Boardfly 拓扑架构，大幅优化推理数据转发效率，同样从 Scale Up 与 Scale Out 两大维度实现突破：
- Scale Up（推理集群内优化）
采用全新分层 Boardfly 专属拓扑：4 颗 TPU 组成 1 个 BB 单元，8 个 BB 通过铜线组成 Group，36 个 Group 经 OCS 互联，单 SuperPod 超节点芯片规模从 256 颗跃升至 1152 颗，FP8 算力提升 8.67 倍，HBM 容量提升 5.74 倍。
网络直径从 16 跳降至 7 跳，大幅降低 MoE 模型专家路由与推理数据转发时延，完美适配低延迟推理核心需求；单卡拥有 9.6T ICI 带宽，1.6T 光模块卡比为 1:1.25，1152 卡集群约需 5 台 320*320 端口 OCS 交换机。
- Scale Out（推理集群扩展）
基于 Boardfly 拓扑延伸，搭配 OCS 光路交换实现动态链路重构，可直接连接任意机柜，OCS 用量显著增加，支撑推理集群灵活扩展。
- 配套升级
：采用分区浸没式 + 模块化液冷架构 + CDU 分区设计，按 Boardfly Group 做独立液冷分区，保障推理集群高密度稳定运行。
最后是数量关系，我用ai做了表格
核心对比与结论
训练侧（TPU 8t）：
芯片直连场景，1.6T 光模块卡比维持 1:1.5不变，只是速率从 800G 升级到 1.6T；
集群扩展场景，带宽提升 4 倍，带动光模块配比从 1:1 提升至1:2.5，是训练场景的核心增量来源。
推理侧（TPU 8i）：
推理芯片的 1.6T 光模块卡比为 1:1.25，低于训练侧的 1:1.5，但单集群规模大幅提升（256 卡→1152 卡），且 OCS 互联带来额外端口需求，整体用量依然显著增长。
所以今天的一些扰动有点没必要。。。。。。。。。
大家耐心等待今晚xys业绩即可，而且，q1的业绩，其实也不重要！
给大家看看最近图片大模型的实力吧
很强，学设计的直接嘎巴一下脆了。。。。。。。。。。。。。。
ai只会越来越强
很多人抱怨说抱团没有轮动，我只能说抱团也是一致性的一种体现吧
但是恶心的地方在于，有位老师很猛的来了个发言
emmmmmmmmmmmmmmmm
最后希望大家关注一下催化和预期
最近呢，虽然利好只为美股服务，但是我们不气馁，面对结果投资即可
祝各位投资顺利
感谢您的点赞在看以及特别关注！
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