4月29日晚间，上交所官网显示，东睦新材料集团股份有限公司（下称“东睦股份”）发行股份购买资产事项获通过。
具体来看，东睦股份拟以发行股份及支付现金方式购买上海富驰高科技股份有限公司（下称“上海富驰”）34.75%股份，交易作价67347.11万元，同时配套募集资金总额为51457.17万元。
此次交易完成后，东睦股份对上海富驰的持股比例将提升至99%。
张力制图
据悉，上海富驰主要从事MIM（金属注射成型）产品生产，下游应用涵盖消费电子、汽车等领域。
2020年8月，上市公司首次收购上海富驰75%股权，切入领域，对应整体估值13.85亿元 。
2023、2024年以及2025年1—6月，标的公司实现的营业收入分别为10.36亿元、19.77亿元、12.1亿元，净利润分别为-5561.63万元、1.67亿元、1.6亿元，业绩呈现快速增长态势。
本次交易明确，作为业绩承诺方的宁波华莞、宁波富精两家企业，承诺上海富驰在2026年至2028年期间，扣除非经常性损益后的归母净利润将分别不低于22195.99万元、23733.94万元和23392.36万元。若未达承诺，业绩承诺方将以股份或现金方式进行补偿。
上市公司是国内粉末冶金行业头部企业，核心依托三大技术平台开展业务。
对于收购方东睦股份而言，此次收购是其巩固MIM（金属注射成形）核心战略的关键一步。自2020年首次收购上海富驰75%股权切入MIM领域后，此次进一步收购至99%股权，将“充分发挥粉末冶金压制成形技术与粉末冶金注射成形技术的互补性和协同性”。
在审议现场，并购重组委主要提出了两个问题，一是结合标的公司收入结构、主要客户、市场竞争和前景等情况，说明标的公司营业收入规模和增长率预测的合理性；二是结合标的公司股份回购权相关协议的签署及变动情况，说明与长期应付款相关的评估是否合理，以及调增估值所履行的决策程序是否合规。
值得一提的是，2026年以来，沪深交易所已经审核了8起并购重组案例，均获得通过，并购过会率为100%。
记者 吴鸣洲
文字编辑 褚念颖
版面编辑 褚念颖
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