稀土暴涨73%！全球硬短缺，北方稀土等龙头集体涨停

稀土暴涨73%！全球硬短缺，北方稀土等龙头集体涨停
稀土市场的热度比五一假期的天气还火爆。
刚查了中国稀土网和上海钢联的最新数据，氧化镨钕已经摸到78万元/吨，较年初暴涨73%，金属镨钕更是冲到95.5万元/吨，创年内新高。
这波涨价不是小打小闹，直接把A股稀土板块炸出了涨停潮。

4月29日那天，北方稀土、中国稀土、盛和资源、华宏科技集体涨停，厦门钨业、中稀有色涨超8%，整个稀土永磁板块大涨9.73%，成交额超157亿。
北方稀土更是两天内两次爆发，4月29日涨停成交93.53亿，4月30日再涨4.10%收报53.04元，成交额达143.02亿元，换手率7.51%，两天合计成交超230亿，这种级别的放量在A股都少见。
涨价的背后，是北方稀土刚交出的炸裂一季报。
4月28日晚，北方稀土在交易所官网披露，一季度营收118.59亿元，同比增长27.69%；归母净利润9.18亿元，同比暴涨113.12%；扣非净利润8.83亿元，同比增长103.21% 。
这数据可不是我编的，上交所官网、同花顺、东方财富都能查到，绝对权威。
更夸张的是上游成本端，北方稀土和包钢股份4月公告，二季度稀土精矿价格上调至38804元/吨，较一季度暴涨44.61%，这是连续第七个季度涨价，累计涨幅超130%。
这波行情的核心逻辑就两个字：缺货。
全球稀土已经从"紧平衡"彻底变成"硬短缺"，2026年全球稀土精矿供应缺口预计达1.2万吨REO（稀土氧化物当量）。
供给端简直是多重暴击叠加。
国内2026年开采配额仅28.5万吨，同比只增2%，中重稀土更是零增长，5月1日《稀土管理条例实施细则》正式施行，全链条管控更严了。
海外更惨，缅甸2025年底全面停采，越南2026年起禁稀土原矿出口，美澳矿山扩产慢得像蜗牛，短期根本补不上缺口。
江西赣州部分分离厂还因环保问题停产，进一步压缩了供给弹性。
需求端却是火上浇油，新能源车、风电、储能、工业电机、低空经济全在爆发。
2026年全球新能源车产量预计超2600万辆，单车需2-3公斤稀土永磁；风电装机量预计增长18%，每兆瓦风电用稀土量比新能源车还多。
储能更夸张，2026年需求预计同比增50%，订单排到2027年，成了稀土需求增长的新引擎。
还有个关键信号，产业链库存普遍低于1个月消费量，现在大家都在疯狂补库存，进一步加剧供需紧张。
这波涨价不是短期炒作，是供需格局的根本性逆转。
北方稀土一季度毛利率13.22%，环比提升2.8个百分点，这就是涨价最直接的红利体现 。
很多人担心下游会不会受不了？其实现在是量价共振，下游需求太旺，根本不在乎这点涨价，反而担心拿不到货。
机构早就看穿了这一点，花旗联合上海金属网召开的稀土展望会明确指出，行业呈现"供给约束常态化、需求增长确定性强、定价偏乐观"的基调。
中信证券也上调了稀土价格预测，认为氧化镨钕价格有望在二季度突破80万元/吨，年底前挑战100万元/吨大关。
这波稀土行情，不是游资在炒概念，是真金白银的基本面支撑。
北方稀土等龙头已经用业绩证明，稀土价格上涨带来的利润弹性有多大。
全球对稀土的战略争夺才刚刚开始，中国作为全球最大稀土供应国，定价权正在不断强化。
市场的估值体系正在重构，稀土公司的业绩天花板被彻底打开。
现在的稀土价格，还没到顶，供需缺口还在扩大，二季度价格有望继续震荡上行。
这波稀土风暴，才刚刚进入高潮，真正的好戏还在后面。