北京商报讯(记者 马换换 李佳雪)5月6日晚间,永杰新材(603271)披露公告称,公司当日收到上交所下发的重组问询函。
据了解,4月20日,永杰新材披露重大资产购买报告书(以下简称"草案"),拟现金购买奥科宁克(中国)投资有限公司(以下简称"奥科宁克中国")持有的奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司(以下简称"秦皇岛标的")100%股权和奥科宁克(昆山)铝业有限公司(以下简称"昆山标的")95%股权。草案显示,本次交易对价约12.23亿元,资金来源为自有资金、并购贷款、变更募资2.56亿元,公司2025年底货币资金余额7.19亿元。交易完成后,公司资产负债率预计从41.86%升至59.47%。此外,秦皇岛标的和昆山标的在相关银行授信由奥科宁克中国担保,尚未履行完毕。
对此,上交所要求永杰新材说明本次交易涉及的并购贷款具体金额、利率、期限、还款安排,量化测算新增贷款每年产生的利息支出及对公司现金流、利润的影响;结合货币资金、经营现金流以及有息负债等,量化分析交易完成后公司的现金流能否足额覆盖日常经营支出、改造支出、并购贷款本息偿还等,是否存在较大偿债压力及大额资金缺口;结合标的公司相关授信协议、贷款合同及担保合同的具体条款,说明控制权变更情形下是否需要提前清偿债务或重新取得贷款人同意,以及相关应对措施。
此外,针对交易目的、交易方案、标的资产的财务状况、标的资产的估值及业务等情况,上交所也进行了追问。
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