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移动互联网行业丨季度报告

摘要：

本报告利用艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库等产品数据及桌面研究，综合分析了2026年第一季度中国移动互联网整体发展态势、重点细分行业格局及应用价值变化，清晰呈现行业流量、用户行为、赛道竞争的核心特征与趋势。

报告指出，2026年第一季度，中国移动互联网流量小幅回调，用户粘性止跌回暖，用户结构向高线城市、未婚群体集中，不同年龄段用户触媒偏好分化显著。

人工智能成互联网流量第一增长点，美食外卖告别补贴内卷转向价值竞争与AI共治，内容消费市场格局重构，短剧、游戏直播等高互动赛道表现突出，智能设备从工具向情绪陪伴、家庭场景升级。
2026年3月MAU（月活跃设备数）亿级以上的APP复合增长前三名为：千问、个人所得税、豆包；MAU达5000万级以上的APP复合增长前三名是：腾讯元宝、掌阅、58同城。

中国移动互联网整体流量及用户粘性趋势

Q1移动互联网流量有所下滑，月独立设备数为14.62亿台

截至2026年Q1初，中国移动互联网流量出现小幅下滑，月独立设备数回落至14.62亿台；用户粘性呈阶段性波动后整体回升。用户单机单日有效时间从2025年12月的266.71分钟回升至272.7分钟，使用时长止跌回暖，用户单机单日使用次数从62.08次增长至62.76次，整体用户使用次数与时长同步提升，用户使用行为向时长与频次双向回暖的均衡状态演进。

中国移动互联网用户画像

性别、年龄结构稳定，用户占比向高线城市及未婚群体倾斜

截至2026年3月，中国移动互联网用户男性用户占比55.7%，小幅提升0.16%，仍为主力群体；年龄结构整体稳定，40岁以上用户占比仍最高。婚姻结构上，未婚用户占比升至33.4%，已婚用户占比回落。城市分布向高线级城市集中，一线、新一线城市用户占比分别提升0.37%、0.85%，下沉市场用户占比普遍收缩，高线级城市用户回流趋势明显。

中国移动互联网一级行业

通讯聊天行业规模超13亿，位居首位，人工智能流量同比增长64.9%

2026年3月中国移动互联网TOP25一级行业中，通讯聊天、电子商务、聚合资讯等头部领域月独立设备数持续保持领先，用户渗透率稳定在85%以上；部分新兴领域同比增长明显，人工智能行业月独立设备数同比增速达64.9%，是增速最快的赛道；部分行业也实现较高增长，美食外卖同比增长40.3%，智能穿戴同比增长12.8%，电子阅读同比增长8.8%。女性亲子领域设备数和渗透率较低，且同比降幅明显（-15.2%）。互联网整体呈现存量头部稳固、新兴赛道爆发、部分行业承压的态势。

中国移动互联网分行业用户使用时间

互联网存量时代，行业间的竞争本质是对用户注意力的争夺

短视频依旧占据近三成用户时长，但占比从29.0%降至28.6%，用户注意力被其他赛道分流，行业竞争加剧；即时通讯的强社交刚需属性长期存在，通讯聊天占比小幅提升至20.2%；聚合资讯、综合资讯的占比也有所上升，用户对信息获取的需求依然稳定；电子商务占比从4.3%升至4.7%，电子阅读从2.2%升至2.4%，用户线上消费场景深化、深度阅读需求回升。

中国移动互联网分行业用户使用次数

通讯聊天、短视频、游戏服务等社交、纯娱乐类应用打开频次减少

通讯聊天、短视频依然是用户的核心流量入口，通讯聊天在使用次数占比和单机单日使用次数中均排名第一，是用户打开最频繁的应用，但两项数据均出现小幅下滑，反映用户的即时通讯行为逐渐趋于理性；生活服务与内容消费赛道增长明显，美食外卖（+1.3次）、音乐音频（+1.1次）、电子阅读（+0.8次）的使用次数增长显著，用户打开手机的场景更偏向生活服务、实用消费和轻量内容消费。

中国移动互联网用户触媒偏好

年龄分层清晰，触媒偏好高度匹配人生阶段

年轻用户侧重游戏化、兴趣化的内容，中年用户侧重生活与效率场景，年长用户侧重低门槛、轻量化的工具与内容。24岁及以下用户的游戏类TGI普遍超过190，31岁以上用户的TOP10中几乎无纯娱乐类应用；25-30岁聚焦成家立业阶段，偏好生活消费、职场发展类工具；31-35岁用户重心围绕家庭与事业，更多的偏好效率工具、金融服务以及汽车相关场景；36-40岁阶段兼顾育儿需求与碎片化内容消费，偏好教育育儿、碎片化时间娱乐场景；41岁以上用户更多围绕低门槛轻娱乐、信息资讯与生活实用工具，该阶段用户线上触媒行为更加务实。

人工智能-行业动态

AI应用边界融合，从工具走向超级入口与全链路渗透

AI原生APP与非原生APP正出现边界融合的演化趋势，AI原生APP从单一的对话式工具快速进化为集搜索、购物、办公、生活服务于一体的“超级入口”，而非原生APP则通过深度嵌入AI Agent能力完成结构性升级。两类应用的差异化路径相互渗透，共同推动中国AI应用整体月活用户增长。

人工智能-行业概览

渗透率突破50%，人工智能从“小众工具”走向“全民普及”

2026年1-3月用户规模从5.99亿台飙升至7.99亿台，渗透率41.0%大幅提升至54.7%；得益于AI在短视频、办公、搜索等主流应用中的全面嵌入，用户无需单独下载APP即可接触AI功能，大幅降低用户使用门槛。开年以来用户规模增长超2亿台，行业迎来爆发式增长。

人工智能-用户粘性

人工智能用户已形成稳定的使用习惯，从尝鲜使用变为常态化使用

2026年一季度人工智能行业用户使用数据较2025年同期回落，但仍显著高于2024年，用户粘性从“爆发期”进入“稳定期”。2026年一季度用户单机单日有效时间维持在13-14分钟区间，日均使用次数稳定在6次左右，用户已从爆发式尝鲜转向常态化使用，工具化使用习惯形成。

人工智能-用户画像

AI用户群体正在向“大众化、全年龄段”渗透

2026年3月人工智能行业用户画像数据显示，较去年同期，女性用户、已婚用户、46岁以上用户以及低线级城市用户占比有不同程度的提升，AI开始转变为面向全人群的通用型工具。

人工智能-行业热门APP概况

原生AI应用用户规模梯队分化显著，豆包、千问领跑市场

新春红包活动刺激头部AI应用快速增长。2026年3月，豆包、千问月独立设备数分别达3.99亿台、1.96亿台，处于行业第一梯队。DeepSeek、腾讯元宝用户规模接近 1 亿台。智谱清言（7.93 次）、MiniMax（7.32 次））的单机单日使用次数位居前二，但用户规模均不足300万，属于“小众但高粘性”的产品。

智能设备-行业概览

行业规模趋稳，用户粘性下滑

2026年一季度，智能设备行业月独立设备数稳定在2.2亿台以上。智能设备行业使用次数和时长的同比增速持续下滑，当前智能设备的应用场景仍较单一，用户使用频率和时长难以提升，需新功能、新场景激发用户需求。

智能设备-细分行业详情

行业增长分化，智能汽车成为新的增长引擎

智能家居用户规模大幅度领先，且保持正增长，是智能设备行业的核心赛道。智能穿戴设备增速稳健，用户对健康监测、运动记录等功能的需求持续释放。智能汽车同比增速高达42.1%，是行业中增长最快的赛道，随着智能座舱、车机系统的普及，用户规模正在快速提升。智能家居用户的使用时长和频次均出现同比下滑，用户需求从基础控制向更丰富的场景延伸。

美食外卖-行业热点

告别补贴内卷，外卖行业全面转向价值战与AI生态化

2026年一季度，随着监管叫停补贴内卷，外卖行业告别价格战，全面转向用户体验与商户价值的价值竞争；头部平台加速生态协同，AI技术也从效率工具升级为行业基础设施，行业正式进入高质量发展新阶段。

美食外卖-行业概览

春节前后行业流量出现短期下滑，3月用户规模突破前期高点

美食外卖行业流量季节性波动明显，5-7月、3月是传统旺季，而春节前后的1-2月易出现短期下滑。春节后返工潮回归城市，上班族、学生党恢复日常工作学习节奏，用餐需求快速回升，成为美食外卖行业的用户基础；2026年3月美食外卖行业月独立设备数达到2.88亿台，达到2025年以来新高，外卖行业在经历流量波动后，用户基数实现了高程度的回暖。

美食外卖-行业热门APP概况

行业出现明显的增长分化，部分直营品牌平台增长表现亮眼

头部平台进入“存量竞争”阶段，增速承压，淘宝闪购用户规模持续保持行业第一，但近3月复合增长率为-2.74%；美食外卖行业中各平台增长差异明显，瑞幸咖啡、美团外卖、麦当劳是仅有的正增长平台，而淘宝闪购、饿了么商家版、星巴克等均处于负增长区间。

旅游出行-行业概览

旅游出行行业平稳复苏，同比实现正增长

2026年1-3月用户规模分别为11.28、11.35、11.41亿台，环比增速稳定在0.5%-0.7%之间，一季度均值同比增长3.4%，用户规模持续走高，旅游出行需求依然旺盛，居民的出行意愿稳步提升。

旅游出行-细分行业详情

在线旅游高规模高增长，用车服务负增长，短途出行增速承压

在线旅游是旅游类赛道的主要构成，用户规模远超酒店服务和航空服务，同时保持了11.5%的同比增速；导航地图作为出行类的基础工具，用户规模超10亿台，增速也保持正增长，表现稳定；车票服务同比增速高达22.5%，跨城出行、长途游需求大幅回暖，是行业复苏的核心动力。用车服务与出行信息的增速为负，短途用车、本地出行需求的增长不及预期。

长视频-行业动态

长视频平台赛道分化，打法各异

当前长视频行业已进入差异化竞争新阶段，腾讯视频走全品类覆盖、顶流IP路线，爱奇艺坚持“流量+口碑”精品化，优酷深耕古装与现实双线赛道，芒果则聚焦女性向内容；行业整体呈现古装多元融合、长剧价值凸显、台网联动深化三大趋势，平台正通过精准定位与内容深耕构建差异化壁垒。

长视频-行业概览

行业用户规模已接近天花板，进入存量竞争时代

长视频用户规模长期稳定在11.5亿台上下，渗透率接近80%，用户拉新空间基本见顶，行业竞争从“抢用户”转向“抢时长、抢留存”。2026年3月长视频行业用户规模回升至11.59亿台，同比增速1.4%，环比增速1.0%，迎来阶段性小幅反弹。

长视频-细分行业

游戏直播持续抢夺用户注意力，成为拉动行业时长与次数双引擎

2026年3月，游戏直播、社交直播的用户时长和次数均表现突出，行业互动性强，用户参与度高用户黏性远超传统长视频赛道。在线视频、聚合视频的用户时长和次数增速放缓甚至下滑，用户注意力正在向直播、短视频等其他娱乐方式转移，行业面临用户流失风险。

长视频-热门剧集

多平台联播的《太平年》《逐玉》播放时长高于独播的《小城大事》《生命树》；《逐玉》凭借强话题性实现播放量大幅领先，成为一季度最热剧集

短视频-行业概览

行业用户规模增长放缓，拉新空间有限

2026年3月，短视频用户规模稳步增长至12.58亿台，整体处于高位运行状态，同比增速稳定。短视频用户使用时长在经历阶段性波动后，于2026年3月有所修复，单机单日有效时间回升至134.45分钟，使用次数回退至2025年6月的水平。

短视频-细分行业

短剧成为短视频行业的新增长引擎，已婚用户是核心受众

2026年3月，短剧用户的单次使用时长显著提升，说明用户对短剧内容的沉迷度高，单场使用时长久，是拉动用户时长的核心场景。使用次数小幅回落，推测与用户集中在碎片化时段连续刷剧有关，单次刷剧时间变长，打开频次相应减少。

短视频-短剧/漫剧

短剧/漫剧成为行业的重要布局领域，平台加码高额分账与扶持政策

音乐音频-行业概览

用户规模增长放缓，行业进入存量竞争时代

2026年1-3月，中国移动互联网音乐音频行业月独立设备数稳定在8.21-8.29亿台之间，同比增速维持在1.1%-1.8%之间，行业增长放缓。艾瑞咨询认为，随着用户规模趋于饱和，音乐音频行业商业化的重点将转向增值服务、广告与IP衍生业务，平台需聚焦存量用户运营，通过会员体系、独家内容、场景化功能提升用户黏性。