近期，DeepSeek V4正式落地并搭载国产算力底座，行业分析认为未来或将打通“大模型-国产AI芯片-半导体制造”的产业链条。AI驱动下国产算力快速发展，一方面有望刺激先进产能扩产，另一方面或将驱动半导体设备迭代升级：先进制程维度，SoC 芯片设计和制造的复杂性大幅增加，对测试机提出更高要求；先进封测维度：AI算力需求将带动COWOS、HBM 等先进封测技术快速发展。
南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括华虹半导体、精测电子等芯片代工与先进封测核心企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产光学系统与部件的核心企业。
南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）
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