存储控制芯片大厂慧荣科技总经理苟嘉章表示，AI投资重心正从训练快速转向推理，带动内存与存储需求同步增长，NAND闪存可能一路缺货到2028年。

据慧荣科技总经理苟嘉章分析，目前北美云服务供应商正持续大举投入AI基础设施建设，为避免未来资源不足，纷纷通过长期合约和预付款方式提前锁定供给。他指出，即使内存厂现在启动扩产，从取得土地、建设无尘室、设备到位到装机调校完成，真正形成有效产能至少需要2到3年，且设备交期往往长达1年到1年半，短期内供给无法快速改善。

半导体材料市场咨询机构TECHCET在5月9日发布的报告指出，受人工智能需求对晶圆消耗的持续拉动，2023年至2028年期间，全球半导体材料市场的年均复合增长率预计为5.6%。该市场规模有望在2028年突破840亿美元。

在价格走势方面，苟嘉章预计今年下半年内存价格将持续上涨，但涨幅可能小于上半年。他同时指出，内存价格高企已开始影响产业格局，部分手机和电脑厂商已难以承受高昂成本。

部分A股上市公司近期以投资者问答、业绩说明会或机构调研等形式，回应了存储涨价及供给短缺对自身业务带来的影响。有企业表示，当前存储的影响不仅在于涨价，更在于配额。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：行舟