英伟达与康宁公司日前宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系。根据协议，康宁计划将其在美国的光连接制造能力提升至原来的十倍，同时将本土光纤产能扩大50%以上。为此，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，专门为英伟达的GPU集群与共封装光学方案提供高性能光学技术产品。英伟达则通过总计上限为32亿美元的投资安排，获得康宁相应的股权认购权。

双方合作的核心技术路径指向了共封装光学。英伟达首席执行官黄仁勋此前在公开场合表示，共封装光学技术已是AI算力基础设施建设中不可或缺的核心技术环节。此次产能扩张，正是为了响应现代人工智能工作负载对高性能光纤、连接器及光子学组件前所未有的需求规模。

从近期行业动态来看，头部光芯片企业的业绩也印证了这一趋势。Lumentum发布的2026财年第三季度财报显示，其单季度营收同比增长90.1%，其中光通信元器件营收增长77.3%，主要由200G EML激光芯片出货量创历史新高，以及DCI窄线宽激光器连续九个季度环比增长所驱动。

开源证券在事件点评中指出，英伟达此次与康宁在光连接制造能力上的深度绑定，进一步印证了CPO商业化落地进程正在提速。同时，Scale-up侧“光入柜内”的产业趋势获得同步验证，光互联全线产品需求大幅提升。

太平洋证券分析认为，Lumentum的业绩超预期，其营收大幅增长主要由AI数据中心光互联需求驱动。在业务结构上，光通信元器件与光模块系统的增长，分别源于高速率激光芯片的放量以及云光模块需求的显著提升。

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本文源自：市场资讯

作者：听潮