5月14日，和讯信息曾宇豪表示，A股商业航天板块真正具备稀缺性和硬核逻辑的公司不超过10个，当前不能无脑冲，最硬最稀缺的只有航天锂合金以及绑定SpaceX的射频连接加天线。这两个方向我分享后一路向北不断新高，短线可以落袋，但中线逻辑依旧坚挺，因为产业导入期不需要看散户脸色，忽略估值、明辨逻辑就行。5月商业航天就是第一容量题材，4月我说这话时一堆嘲讽，但板块已按我的剧本走出双底。不过在大顶部到来之前，估计还会有一波极限加速行情，加速看三个标准：强逻辑加明确业绩预期加估值合理，尤其是上游碳复合材料、高温合金、中游星敏感器、激光通信、下游卫星终端等大票，很多动态市盈率才30~50倍，多关注里面滞涨且估值不离谱的标的。等这轮为期半年的题材行情正式结束后，再炒就必须看业绩了。已涨到大气层的航天锂合金和地面终端，短线落袋后可以高切低，比如挪到正处于调整期的锂矿锂电做个反弹，或者以左侧配置思路关注创新药、CXO、证券以及造船，我个人更倾向于左侧配置。