5月13日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”，代码：000333.SZ，0300.HK）完成境外可转换债券交割。本次发行总规模约172.5亿港元（约22亿美元），包括363天期限和7年期两期发行，每期发行规模约86.2亿港元。中金公司担任本次项目的联席账簿管理人。

本次为美的集团首次发行境外可转换债券。其中，363天期限发行票息和到期收益率均为零，转股溢价率为15%；7年期发行票息为零，回售/到期收益率为2%，转股溢价率为37.5%。本次发行所得款项将用于美的集团国际扩张、提升海外流动性以及一般企业用途。

美的集团是中金公司长期服务的战略客户。2013年，中金公司协助美的集团完成A股整体上市；2024年，中金公司协助美的集团完成境外上市备案制度实施以来首个A股上市公司H股IPO。本次境外可转换债券发行是双方在资本市场的又一次圆满合作。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，凭借专业能力和国际业务优势，持续为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力。

美的集团是一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化、新能源、健康医疗、智慧物流等业务的全球领先的科技集团，已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵，既可为消费者提供各类智能家居的产品与服务，也可为企业客户提供多元化的商业及工业解决方案。

(中金公司 动态宝)