老普这次过来是带着筹码的，必然不会空手而归，而临时登上“空军一号”的黄仁勋并不是巧合，英伟达就是那一张重要王牌。
会谈的结果很多已经陆续放出来了，积极的消息还是挺多的。
昨天晚上我刷到新闻，说美国商务部已正式批准约10家中国企业采购英伟达 H200人工智能芯片，这是自2023年10月美国全面升级对华先进芯片出口管制以来，首次大规模批准高阶 AI 芯片对华出口。
根据路透社报道，此次获批的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东等互联网巨头，以及联想、富士康等服务器制造商和分销商。
其中联想官方已向外界证实，自己是获批在华销售H200的几家公司之一（具体数量是限制的，有限购买...)，首批订单预计将动用英伟达现有库存，总价值高达70亿至140亿元人民币，又是一笔大生意啊。
但在这场看似 “破冰”的解禁背后，隐藏着老美精心计算的战略考量。
很多朋友或许还不知道，其实H200在英伟达的产品序列中已经不是最先进的一代了，H200还是基于2022年推出的Hopper架构，是H100的升级版，于 2023年11月发布。
而英伟达在2024年3月就已经发布了全新一代的Blackwell架构，包括 B200和GB200超级芯，性能对比显示，Blackwell架构的GB200在大语言模型推理方面比H100提升了30倍，成本和能耗降低了四分之一，而H200相比H100的性能提升仅为60%至90%。
换句话说，老美卖给我们的，是人家已经用了一年多的上一代产品，真正的顶尖技术Blackwell系列依然被严格禁止出口。
这种“精准滴灌”式的解禁，本质上只是放了一点水，既不想让中国的AI算力基础设施发展得太快，又能让英伟达保住中国市场的份额，避免被国产芯片彻底替代（去年老黄就说过英伟达的高端芯片在中国市场份额已经从95%降到了0%，他比任何人都着急，都想要中国市场…）。
不过，即便如此，这次解禁对中国AI生态的帮助还是实实在在的。
H200的性能大约是此前唯一获准对华出口的阉割版H20芯片的6.7倍，能够显著缓解国内大模型企业训练和推理的算力紧张问题，让更多企业有机会用上性能更强的芯片来开发更复杂的AI应用。
但硬币也有另一面，H200的解禁对正在快速崛起的国产芯片阵营来说，无疑是一个不小的利空。
虽然H200是上一代产品，但它的性能依然大幅领先于我们目前的主流国产替代芯片，以华为昇腾910B为例，它的显存容量约为64GB，显存带宽约为1.6TB/s，而H200拥有141GB HBM3e 显存和4.8TB/s 的带宽，在处理大模型任务时优势明显。
寒武纪的思元系列、壁仞的BR100等国产芯片虽然在特定场景下有不错的表现，但在综合性能和生态成熟度上与 H200 仍有差距。
不过，我们也完全不必因此感到悲观。
首先，H200 的价格非常昂贵，8卡模组的单价高达140万元人民币，这对于很多中小企业来说是难以承受的，而国产芯片在成本和性价比方面具有显著优势，能够满足大部分中低端算力需求。
然后呢，国产芯片在本地适配、供应链安全和政策支持方面拥有天然优势，我们肯定更倾向于国产，很大大厂及政府大项目都是给了国产足够的优待。
更重要的是，市场会做出最理性的选择，不同性能、不同价格的芯片会在不同的应用场景中找到自己的位置。
H200这条“鲶鱼”的进入，虽然会给国产芯片带来一定的竞争压力，但也会倒逼我们加快技术研发的步伐，早日实现关键核心技术的突破。
事实上华为已经计划在2026年第四季度发布昇腾950芯片，届时其关键性能将有望对标H200。
总的来说，英伟达H200的有限解禁是中美科技博弈中的一个阶段性事件，它只是美国在限制中国获取顶尖AI技术与为美国企业保留市场之间做出的一个平衡选择。
对于我们来说，我们既要充分利用这次解禁带来的算力资源，加快 AI 产业的发展，更要清醒地认识到，核心技术是买不来、讨不来的。
国产替代依然是我们必须坚定不移走下去的道路。
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