1934年1月，新疆省会迪化（今乌鲁木齐）被年仅22岁的马仲英率重兵围困。他率领新编第三十六师横扫天山南北，接连攻克哈密、奇台、吐鲁番等重镇，联合伊犁屯垦使张培元形成东西夹击之势，将盛世才的省军压缩在迪化孤城之内。
此时的马仲英，距离登顶新疆权力巅峰、完成一统南疆北疆的霸业只差最后一步。可就在胜负即将分晓的时刻，一支现代化部队突然跨越边境介入战场，短短数周内便击溃马仲英主力，迫使他放弃迪化包围、退守南疆，最终远赴苏联销声匿迹。这支扭转战局的力量，正是苏联红军。
苏联与新疆相隔千里，并非民国境内的派系势力，为何要不顾外交争议，直接出兵干预新疆内战，亲手掐灭马仲英的新疆霸业？
1931年马仲英首次率部进入新疆，1933年二次入新后势如破竹，短短数年便成为新疆最具实力的军事集团。他的崛起，从军事、政治、外部关系三个层面，彻底打破了苏联在新疆的既有布局，成为苏联必须清除的障碍。
苏联情报部门经调查证实，马仲英的第三十六师中，有一名化名于华亭的日本间谍，真实姓名为大西忠，负责为日本搜集新疆军政情报、联络西北地方势力。
日本方面一直试图拉拢马仲英，借助他的军事力量控制新疆，切断苏联与中国内地的联系，构建反苏包围圈。
斯大林曾明确指出，马仲英是受日本经济资助的叛逆，若马仲英掌控新疆，苏联中亚将直接面临日本威胁。对苏联而言，亲日势力染指新疆，是绝对不能容忍的。
英国一直将新疆南疆视为自己的势力范围，暗中扶持沙比提大毛拉等人，在喀什建立“东突厥斯坦伊斯兰共和国”伪政权，企图分裂中国新疆。
马仲英入新后，虽曾出兵剿灭这一分裂政权，但英国始终没有放弃对他的拉拢，试图通过宗教、民族纽带，将马仲英绑上分裂新疆的战车。苏联担心马仲英在局势裹挟下倒向英国，让英国势力全面进驻南疆，直接威胁苏联中亚南部的安全，这让苏联对马仲英的警惕进一步升级。
迪化是苏联在新疆的重要据点，苏联驻迪化领事馆、贸易机构、情报站点均集中于此，是苏联控制新疆的中枢。
1934年1月，马仲英率万余主力将迪化团团包围，占据城东飞机场、城西红山嘴等制高点，切断城内粮草补给，盛世才政权已濒临崩溃。
一旦马仲英攻破迪化、取代盛世才，苏联在新疆经营多年的所有布局将化为乌有，其地缘、经济、政治利益都会遭受毁灭性打击。
最重要的是马仲英从河州起兵，转战甘宁青新四省，麾下第三十六师以回族子弟为主，凭借宗族、宗教纽带凝聚战力，只听命于马仲英一人。
他既不接受南京国民政府的遥控，也不愿依附任何境外势力，始终以自身发展为核心目标。
这样一个不受控制、军事能力极强的军阀掌控新疆，对苏联而言是巨大的隐患，远不如一个根基薄弱、愿意俯首听命的代理人好用。
就在马仲英兵临城下、走投无路之际，盛世才做出了彻底倒向苏联的选择，为苏联出兵提供了合法的借口与可控的替代方案。
1933年4月，盛世才通过“四一二政变”上台，实际控制区域仅局限于迪化周边，内有马仲英、张培元两大强敌环伺，外有南京国民政府试图介入，自身根基极为薄弱。他最初曾寻求南京方面的支持，可国民政府只想借马仲英牵制自己，并未提供实质援助。走投无路的盛世才，只能将目光转向苏联。
1933年10月，盛世才派外交署长陈德立赴莫斯科求援，11月苏联派遣阿布列索夫出任驻迪化总领事，全面对接援盛事宜。
盛世才向苏联开出了无条件的亲苏条件：全面继承金树仁时期的《新苏临时通商协定》，进一步开放新疆矿产、农牧资源开采权，允许苏联在新疆驻军、设立情报站点，新疆的军事训练、政治治理、经济建设均接受苏联指导。
同时，盛世才公开提出“反帝、亲苏、民平、和平、建设、清廉”六大政策，将“亲苏”作为核心纲领，甚至刻意研读马列著作，向苏联表明自己的政治立场。
与桀骜不驯的马仲英相比，盛世才没有自己的嫡系部队，依靠归化军、东北义勇军支撑局面，必须完全依附苏联才能维持统治，是苏联最理想的代理人选择。
苏联高层经过商议，明确做出决策：全力支持盛世才，出兵剿灭马仲英、张培元，稳定新疆局势，捍卫苏联在疆利益。1933年8月3日，苏共中央政治局正式下达指示，必须给新疆地方政府积极支持，粉碎马仲英及其他势力的武装力量。
1933年12月至1934年1月，苏联红军分两路秘密进入新疆，以雷霆之势展开军事行动，彻底掐灭马仲英的新疆霸业，整个作战计划精准、高效，不给马仲英任何喘息机会。
第一路苏军从霍尔果斯口岸入境，目标直取伊犁，摧毁马仲英的盟友张培元。此时张培元正率主力东进，准备与马仲英会合围攻迪化，伊犁后方兵力空虚。
苏军换上新疆省军军服，伪装成归化军，轻松攻占伊宁、绥定等重镇，端掉张培元的后方基地。张培元得知伊犁失陷，军心彻底溃散，率残部撤退至铁厂沟时，见大势已去，开枪自杀，马仲英的战略盟友就此覆灭。
第二路苏军从塔城巴克图卡口岸入境，南下驰援迪化。这支部队约2000余人，配备山炮、装甲车、作战飞机，是苏联的精锐部队，同样伪装成归化军，避开马仲英的前沿警戒，直抵迪化城郊的头屯河阵地。
1934年1月中旬，苏军与马仲英部在头屯河展开决战，马仲英的部队以骑兵、轻武器为主，擅长山地作战与快速突袭，却毫无防空与反装甲能力。苏军先以飞机轰炸马仲英阵地，再用装甲车、重炮发起地面冲锋，马仲英部伤亡惨重，阵地全线崩溃。
激战数日后，马仲英被迫解除对迪化的包围，率残部向达坂城、托克逊、焉耆方向撤退。苏军与盛世才省军乘胜追击，接连攻克天山北麓各重镇，将马仲英的势力彻底逐出北疆。
退至南疆喀什、和田后，马仲英虽仍有万余兵力，但已失去北疆根据地，东归甘肃的道路被马步芳封锁，北进之路被苏军阻断，陷入四面楚歌的绝境。
苏联并未选择彻底全歼马仲英部队，而是采取“留有余地”的策略，通过驻喀什领事与马仲英谈判，最终达成协议：马仲英本人前往苏联“学习考察”，第三十六师保留番号，驻守南疆皮山、叶城、莎车等九县，军需自筹，不受盛世才直接指挥。苏联此举，是为了保留马仲英旧部作为制衡盛世才的筹码，避免盛世才掌权后尾大不掉，确保自己始终掌控新疆局势的主导权。
1934年7月10日，马仲英告别麾下官兵，率领蔡雪村、吴应祺等280余名亲信，从喀什经伊尔克斯塘边卡进入苏联，这位差点掀翻新疆格局的西北枭雄，就此彻底退出新疆政坛，他的新疆霸业，在苏联的直接干预下，彻底化为泡影。
马仲英赴苏后，于1937年在苏联肃反运动中被秘密处决，麾下第三十六师因代师长马虎山发动叛乱，被苏联与盛世才联合剿灭，这支转战西北十余年的武装力量彻底消亡。
盛世才则在苏联的支持下，清除新疆境内所有反对派势力，成为独揽大权的“新疆王”，其统治持续十余年。苏联通过盛世才，实现了对新疆的全面控制，直到1940年代中后期，才逐步撤出新疆。
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