守护财富·稳健增值｜2026同方全球人寿财富节「北京站」盛大启幕暨【智臻·赢家】家办服务全新升级|人寿财富节|北京分公司|北京市|北京站|同方|智臻

顺应高净值家庭财富保全与家业传承时代需求，依托同方全球人寿2026全国财富节战略布局，5月29日，2026同方全球人寿财富节「北京站」启动仪式暨【智臻・赢家】家族办公室服务升级发布会于北京瑞吉酒店隆重举办。活动以“守护财富·稳健增值”为核心主旨，汇聚公司高管、财税专家与京城众多高净值客户，落地本地化高客财富服务新生态，标志着同方全球人寿北京分公司高净值客户综合服务迈入全新发展阶段。

此前，同方全球人寿已于上海圆满召开2026经营报告会，正式面向全国官宣首届财富节全域落地规划。会上发布了【智臻・赢家】家族办公室迭代升级战略，锚定“创富、守富、享富、传富”四维财富管理理念，依托多年稳健经营底色与专业资管实力，在全国核心城市循序铺开系列主题客户沙龙、法税研修、资产配置峰会。当前宏观形势下，家庭资产避险、家业传承、养老规划成为普遍难题，同方全球人寿深耕寿险数十载，依托保险核心，联动法律、财税、康养、投资多维资源，破解家庭全周期财富管理痛点，赋能本次财富节盛大启幕。北京作为华北经济高地与高净值人群聚集地，是本届全国财富节布局中的关键枢纽站点。

基于总公司顶层战略指引，同方全球人寿北京分公司深度立足首都财富市场差异化特质，聚焦本土企业家、高知新中产等核心客群，深度洞察其资产配置、财富保全与传承的核心痛点，历经精细化打磨与周密筹备，重磅呈现本次财富节「北京站」首发盛典。本次活动云集各界企业家、企业主及资深理财从业者，以轻松融洽的交流氛围，聚焦当下复杂宏观经济形势，深度探讨家庭资产避险保值、财富代际稳健传承等行业热门核心议题。

同方全球人寿首席银保事业执行官董沛涌先生在致辞中指出，依托中外股东深厚资本底蕴，公司连续多年保持偿二代二期A类评级，长期稳健的投资收益率构筑起产品与服务底气，分红险等财富类产品凭借长效稳健的收益表现，成为万千客户资产配置的压舱石。从公司战略发布到「北京站」落地首发活动，是同方全球人寿将顶层服务理念下沉区域市场的关键一步。北京分公司坐拥得天独厚的区位优势与优质客群基础，本次财富节「北京站」启动暨【智臻・赢家】家办升级落地，是公司深耕北京高客市场、深化“保险+综合财富服务”战略的重要里程碑。未来同方全球人寿将持续从投资赋能、资源赋能、智库赋能三大维度，全力支撑北京分公司家办业务纵深发展，以长期主义的经营思路，陪伴北京客户穿越经济周期，实现财富安全与稳健增值。后续，分公司将以本场发布会为起点，在全年持续开展多场细分主题沙龙，围绕法税筹划、养老规划、企业资产隔离、家族信托联动等细分方向，分层服务不同需求的客户群体，把家办五维服务落到日常服务场景之中。

活动现场，同方全球人寿北京分公司总经理王海红女士系统详解了全新升级后的【智臻・赢家】家族办公室服务体系，结合北京高净值客群特征，拆解升级后的家办五大核心生态：财富管理、家族传承、健康养老、企业智库、品质生活。相较于初代家办服务，新版【智臻・赢家】服务体系跳出单一保险产品销售逻辑，转向全生命周期定制化综合解决方案。依托公司雄厚的资产管理实力，在财富管理端联动投研团队，立足长周期资产配置逻辑，帮助客户优化家庭资产配比，对冲市场波动风险；家族传承板块联动全国优质律师、财税师资源，针对北京大量民营企业家普遍关切的股权传承、婚前婚内资产隔离、遗产规划等难题，落地一对一法税咨询；健康养老维度整合全国优质医疗资源与高端养老社区资源，打通就医绿通、旅居养老、定制康养服务；企业智库聚焦中小微民营企业经营痛点，提供企业财税优化、用工风控、现金流规划配套咨询；品质生活则联动稀缺生活资源，覆盖子女教育、环球出行等多元化增值服务，构建闭环式高客服务生态圈。王海红强调，北京分公司将在总公司标准化家办体系之上，深度打磨服务细节，立足北京产业结构特点，针对不同圈层客群，拆分定制化服务模块，真正实现“一户一方案、一人一规划”，让家办服务告别模板化，精准匹配京城客户个性化财

富诉求。

北京裕世律师事务所资深顾问冯骜先生带来的家庭资产配置规划专题讲座，结合当下财税新政、民法典继承新规、市场投资环境，以大量北京本土真实案例为切入点，层层剖析现阶段家庭财富潜藏的隐形风险。从企业资产与家庭资产混同导致的连带偿债风险，到婚姻变动带来的资产分割隐患等现实问题，冯骜以案释法，深入浅出拆解各类财富陷阱，同时立足保险的法律属性与金融属性，详解寿险工具在资产隔离、定向传承、稳健保值中的不可替代作用，结合同方全球人寿稳健的产品体系与家办配套资源，提出落地可执行的家庭资产优化思路。冯骜围绕保单架构设计、家族信托衔接、企业分红筹划等细节与现场嘉宾展开深度交流，从法律底层逻辑出发梳理资产配置逻辑，兼具实用性与前瞻性。