1、光纤：受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单饱满
据媒体报道，受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单饱满。在江苏苏州的一个光通信科技园区内，产线上一根根120微米的光纤以每秒几十米的速度被拉丝、冷却，经过涂覆后，再收线。产线负责人表示，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。
根据CRU最新报告，2026年全球数据中心光纤需求预计达到9160万芯公里，同比增长32%。预计到2030年，全球数据中心光纤需求预计达到1.28亿芯公里，其中AI应用的光纤需求超过8000万芯公里，成为增长驱动力。
华泰证券研报指出，本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构：需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18—24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。
A股上市公司方面
新能泰山：公司控股子公司曲阜电缆主要从事电线电缆、光纤光缆、电力光缆等产品的研发、制造与销售。
骏亚科技：公司参股公司泰富科技与中国科学院国家授时中心成立了光纤授时同步联合实验室，并参与其承担的国家“十三五”光纤授时重大科技基础设施建设项目，根据中国泰尔实验室及中国信息通信研究院出具的检测报告，双方共同研发生产的超高精度地基光纤授时系统在1PPS时间偏差和稳定度、10MHz频率稳定度均合格。2023年，泰富科技参建了中国科学院国家授时中心全球首个十皮秒级稳定度的千公里光纤时间传递工程应用系统。
2、芯片：芯片巨头达成新共识，AIAgent时代或全面到来
COMPUTEX2026展会会程过半，多家巨头与产业链企业的最新表态与产品再度引发了对AIAgent（智能体）的关注。前有英伟达CEO黄仁勋抛出“AIAgent时代已全面到来”的论断，后有高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺·安蒙在演讲中宣告“2026年是AIAgent之年”，鸿海、广达、纬创、和硕四家代工大厂罕见同台讨论AIAgent；微软、联发科、Arm与甲骨文等也分别联合发布相关新品。
智能体（Agent）时代CPU从配角变核心，推理场景CPU耗时占比达50%-90%，根据TrendForce每吉瓦所需CPU核心数从3000万激增至1.2亿。
根据IDC数据，2025年服务器CPU全球收入280亿美元、全球出货量约1800万颗，消费CPU全球收入约450亿美元、出货量约2.6亿颗。2026年服务器CPU收入量价齐升、高双位数增长。其他消费级CPU伴随AIPC/边缘带动温和增长，但增速与弹性远低于服务器。
A股上市公司中
兴森科技：IC封装基板为芯片封装原材料，应用于CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片、射频芯片等领域。
禾盛新材：公司子公司海曦技术作为以国产化人工智能芯片为基础，为客户提供AI基础设施、算力运维服务，参股公司熠知电子则是国产化CPU领域的核心企业之一，设计融合一流AI算法和先进制程工艺的智能芯片。
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