印度每年六成的液化天然气和近乎全部液化石油气都指着霍尔木兹海峡运进来。这条命脉自2月底美国和以色列对伊朗发动打击后，航线就乱了套。印度不得不扭头另找货源。5月份的到港数据让人大跌眼镜——美国一口气供应了63万吨液化石油气，比海湾国家凑在一块儿的38万吨还多出六成。同期运抵印度的美国液化天然气高达90万吨，占去印度当月总需求的四成以上，比4月份直接翻了三倍。源头数据来自大宗商品追踪平台Kpler。

Kpler首席研究分析师Sumit Ritolia把账算得很清楚：中东一打起来，美国货自然补位，但这波爆发背后还藏着华盛顿酝酿已久的算盘——把更多美国能源塞进印度市场。他直言：“往后看，印美能源贸易的风向会渐渐转到天然气这条线上。”美国坐拥丰富的页岩资源和持续扩容的出口设施，正好卡在印度急于分散气源的时间点上。

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没打起来以前，运费的坎儿一直让美国货在印度门前徘徊。海湾国家的液化气运到印度港口的落地成本能稳稳压住美国货，美国要想啃下这块市场，费劲得很。Rystad Energy的液化气业务高级副总裁Manish Sejwal通过邮件点明了这层窗户纸。战事一切断，局面立刻翻转。Sejwal估计到6月底，美国输往印度的液化气大概率会跨过百万吨门槛。在印度，液化气主要扛着千家万户的炊火，供给和价格都戳在政治敏感的神经上，政府一直拦着国际涨价的浪头拍到普通家庭的灶台上。

野村证券周三的报告摊开了一张更完整的图——美国成了印度气源转向的“最大赢家”，对印出口比战前猛增了八倍。野村驻印度的能源股票分析师Bineet Banka点出了华盛顿的深层意图：美国想让印度把贸易顺差降下来，加大能源进口也许是里头最称手的一条路。从美国拉天然气是比从海湾拉贵，但Banka的原话是：“印度眼下也没太多选项。”开战以来印度卢比兑美元一直在走软，一部分原因恰是能源进口账单在胀大。别忘了，印度现在是全球第三大原油买家、第四大液化天然气买家，液化石油气的进口量则排在世界第二。