来源：市场资讯
ACEA（欧洲汽车制造商协会）发布了欧盟和英国、北欧的5月新车注册数据。
欧盟27国5月售出约95.5万辆新车，同比微增3.2%。前五个月累计475万辆，同比增长4%。
◎5月纯电动车在欧盟卖了20.3万辆，同比暴增42.9%，前五个月累计95万辆，市占率从一年前的15.3%跳到了20%。每五辆新车里有一辆是纯电。
◎混动车（HEV，不插电）卖了34.5万辆，增长9.7%，市占率约38%，仍然是欧盟消费者最常选的那一类。
◎插电混动卖了9.9万辆，增长12.2%，市占率9.7%。
◎汽油车和柴油车分别下滑了20%和19%，两者加起来只占新车的约30%，一年前还是38%。
Part 1
主要国家的情况
亮点是在纯电动，在油价上行期间，整个状态是挺好的。
◎德国5月总共卖了23.9万辆，增速为零，德国的纯电动车不受大盘拖累，单月卖了6万辆，增长39.3%，插混2.8万辆增长10.9%。拖累增长的是汽油车，跌了23.7%，柴油跌了13%。
◎法国纯电动车5月卖了3.7万辆，同比暴涨92.7%，法国的购车补贴从2024年开始向低收入家庭和低价车型倾斜，今年年初又加了一轮新版新能源税收优惠，对入门级电动车的价格进行了大量减免。
◎意大利5月卖了15万辆，总盘子涨了7.6%。纯电动车卖了1.3万辆，涨86.5%。插混更是涨了68.5%。
意大利从去年开始推企业采购电动车的税收抵扣，今年叠加了家庭充电桩的安装补贴，电动化的启动速度比预期的要快。HEV在意大利卖到7万辆，是燃油车以外最大的品类，增幅16.5%。
◎西班牙的体量稍微小一点。5月卖了11.2万辆，同比基本持平。纯电动车1.2万辆，增长34.5%。插混增长6.5%，1.4万辆。
西班牙是欧洲四大市场里电动化和混动化转型最慢的，主要原因在于补贴力度不如法国和意大利，消费者对车价的敏感度还比较高。
◎英国5月卖了16万辆新车，增长7.1%。纯电动车4.4万辆，增长34.2%。插混2.2万辆，增长23.9%。
◎挪威单月卖了1.6万辆，纯电动车就占了1.5万辆，油车加起来不到200辆。挪威是全球唯一一个纯电渗透率超过95%的国家市场，燃油车已经基本退出消费选择。
HEV和PHEV相比来看，HEV式领先的，整体PHEV的需求不大。
Part 2
欧洲汽车集团的座次和销量
●主要品牌
◎大众集团市场份额约26.6%，仍然排第一位，比去年同期的28.5%掉了差不多两个百分点。大众核心品牌跌了6%，斯柯达和奥迪微涨，保时捷跌了19.9%。
◎Stellantis集团排第二，市占率15.3%，同比也掉了接近一个点。标致、欧宝和雪铁龙贡献了大头。
Stellantis在小型和紧凑型电动车上布局比大众更早，但今年法国和意大利的补贴变化对它的低端车型没有形成一致的利好，部分车型受到了竞品降价和补贴门槛调整的挤压。
◎雷诺集团排第三，份额10.5%。雷诺主品牌稳住了5.7%的份额，Dacia因为部分国家的补贴调整受到了冲击。但Alpine这个本来只做小众跑车的品牌单月涨了33.8%，前五个月涨了15%。
●中国车企的情况
后面的座次变化更多体现在中国企业身上，中国品牌在欧洲跑出了陡峭的上行线，ACEA按集团口径统计了中国企业在欧盟加英国加北欧的集体表现。
◎吉利集团（含沃尔沃、极星、路特斯、领克、极氪、Smart）5月卖了3.8万辆，增长12.6%，市占率3.3%。前五个月累计17.7万辆，增长6.5%。
吉利在欧洲的布局是所有中国车企里最深的，沃尔沃不说了，Smart在欧洲也是老牌的城市小车，极氪和领克正在从上往下渗透。
◎上汽（主要是MG品牌）5月卖了3.1万辆，增长13.9%，市占率2.6%。前五个月累计14.1万辆，增长11.6%。
MG在英国和西班牙的表现尤其稳定，英国单月就贡献了超过2万辆。作为一个在上汽手里被重新激活的老牌英国品牌，MG在欧洲市场的身份认同和渠道积累帮它省了很多从零开始的功夫。
◎比亚迪5月在EU加EFTA加英国卖了3.2万辆，同比跳涨136.6%。前五个月累计13.5万辆，增长145.2%。
比亚迪从去年开始在匈牙利铺工厂、在南欧建渠道、在德国靠价格和配置硬抢份额。按照这个斜率，比亚迪今年在欧洲的年销量大概率突破30万辆。
◎奇瑞集团（含Omoda、Jaecoo和Jetour）5月卖了2.7万辆，增长244.1%。前五个月累计12.3万辆，增长316%。
奇瑞是从一个极低的基数往上跳的。Omoda和Jaecoo去年刚在欧洲开店，有些国家甚至今年上半年才完成首批交付。西班牙和意大利是奇瑞目前增长最快的两个市场。
◎零跑5月卖了将近1万辆，增长465%。前五个月累计4.3万辆，增长552.9%。
零跑的低价纯电策略在部分南欧市场恰好踩中了补贴的甜点区间。Stellantis和零跑的合资合作也在欧洲本地制造上给了它一些绕开潜在关税风险的空间。
几个中国集团加起来，5月在EU加EFTA加英国的合计销量大约在15万辆左右，占区域总销量的13%上下。一年前这个数字大概只有七八个百分点。如果按照1-5月来看，中国品牌合计 61.9 万辆，占全欧 10.6%
◎特斯拉5月卖了2.9万辆，增长107.9%。前五个月11.8万辆，增长57.2%，表现确实是不错的。
小结
欧洲的汽车企业压力挺大的，欧盟的70×70本地含量规则和反补贴关税的调查仍在进行中，这条路不会一直平坦。欧洲消费者在选电动车的时候，对中国品牌的接受度正在逼近一个临界点。
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