截至6月25日收盘，市场冲高回落后，再度震荡拉升；沪深两市成交额3.59万亿元。创业板50ETF（159949）上涨3.22%。成分股中，新易盛大涨9.94%领涨，东方财富上涨4.61%、天孚通信上涨5.13%、宁德时代上涨1.65%、中际旭创上涨0.86%。此外，创业板人工智能ETF（159279）上涨1.39%。

消息面上，在日前举行的IDC中国ICT市场趋势论坛上，IDC中国副总裁周震刚在演讲中表示，到2027年，推理将占智能算力需求的70%以上，边缘基础设施的增速将超过核心数据中心。全球加速计算服务器市场到2029年将超过1万亿美元，年复合增长率超过30%。AI领域的竞争优势已经转移：关键不再是拥有最强的算力，而是如何以最低的Token成本将AI转化为可持续的业务能力。

相关机构表示，全球AI产业持续发展，光模块、液冷技术、国产算力和卫星通信成为四大核心投资主线，受益于AI算力需求增长和技术迭代升级，相关产业链企业迎来发展机遇，包括光器件、通信设备、算力基础设施等领域的领先企业，这些领域的技术突破和市场扩张将推动整个AI产业生态的完善和进步。

机构指出，光通信与算力基础设施领域迎来发展机遇，产业链上下游企业受益于数字经济建设与AI算力需求增长，高速光模块、数据中心设备、通信网络升级等方向成为行业核心逻辑，相关企业有望在技术迭代与市场扩张中实现持续增长。

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