美股再度新高，科技股亢龙有悔再上一层，这无疑说明美股远远没有到熊市的阶段，然而隔日亚太地区股市全线崩塌，最惨的还是“韩国指数”再度向下熔断。进入到6月下旬会发现一件很有意思的现象：“A股科技不再盲目跟随美股了！”非要找一个原因，牛哥觉得可能与本周的中美贸易会谈有关，会谈消息的波动会让机构资金出现较大的方向选择，普通投资者永远是后知后觉的。不过“七翻身”要来了，并且这一次中报业绩公告会有“大戏”，抓住了就真的可以“翻身”！
骑牛看熊发现过去两年玻璃玻纤行业经历了完整的下行周期，行业中小落后产能持续出清，低效产能逐步退出市场，行业整体产能无序扩张的局面彻底终结，存量供给格局大幅优化。玻纤、电子布行业属于重资产、长周期行业，新产能投产周期长、技术门槛高、资金投入大，短期难以快速新增产能，形成供给刚性格局。同时，高端电子布、特种玻纤领域存在极高技术壁垒，长期被海外企业垄断，国内国产替代进程刚刚提速，高端产能稀缺性极强。即便普通玻纤产能转产高端产品，也无法快速填补市场缺口，进一步加剧了行业供需错配的局面，为产品持续涨价、企业盈利修复奠定坚实基础。
三大指数集体低开，沪指低开0.52%，深成指低开0.81%，创业板指低开1.20%，两市开盘红盘个股不足千只，题材板块方面玻璃玻纤、光学光电、光伏设备等板块表现较强，通信设备、云服务、消费电子等板块表现较差。玻璃基板概念逆势拉升，旗滨集团、莱宝高科等多股涨停，凯盛科技、力诺药包等纷纷跟涨，康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。
绿电概念表现活跃，龙源电力直线涨停，三一重能涨超13%，节能风电、华电辽能等纷纷跟涨，龙源电力自主研发建设的海洋牧场平台“国能黄海1号”首批1万尾大黄鱼鱼苗顺利入舱。此外，国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。其中提到，主要目标是2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。PCB概念反复走强，CCL产业链领涨，玻纤龙头中材科技13天7板，续创历史新高，超声电子、贤丰控股等多股涨停，PCB 厂商猎板发出涨价函，5月下旬PCB厂商已经给非AI领域客户涨价20-30%，结合目前的原材料价格趋势，预计 7月份所有 PCB 下游领域（含 AI） 均会有一轮价格普涨，涨幅预计 20% 到 30% 以上。
上证指数周五低开低走，盘中一度跌近3%，这是在金融股持续护盘后出现的大跌走势，确实让人很无语。AI叙事驱动指数继续强势，科创板新高，其走势与估值完全脱钩，科技板块进入到赚钱效应所主导阶段，其上方空间由情绪所主导，难以猜测。午后注意上证指数能否在4000点之上稳住。
创业板指数周五盘中出现跌逾4%的走势，跌破5日线后重回10日线，暂时来看属于高位震荡还没有破位下行。宏观面无明显变化，AI叙事仍是整个经济和资本市场最大的主导因素，与AI相关的板块持续强势，与地产和消费相关的公司持续低迷，预计资本市场的这种Ｋ型态势难以改变。午后注意创业板指数能否在4170点之上稳住。
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