导读：24/7 Wall St.报道称，AI数据中心抢夺电力资源正推动燃气轮机进入供需紧张周期，GE Vernova燃气轮机价格三年内上涨约300%。大型科技公司为绕开电网接入瓶颈，正在排队采购现场发电能力，使燃机制造产能、交付槽位和定价权成为电力基础设施竞争的新焦点。
报道称，随着AI数据中心电力需求快速上升，GE Vernova正站在电力设备供给瓶颈的中心。报道援引CNBC相关内容称，GE Vernova燃气轮机价格在过去三年上涨约300%，公司还预计在超大规模云服务商争夺现场发电能力的背景下价格继续上行。
AI园区面临的现实问题是，电网接入往往需要多年等待，而训练和推理集群扩张速度远快于传统输配电建设周期。因此，科技公司开始直接采购燃气轮机和配套发电设施。报道提到，GE Vernova位于南卡罗来纳州Greenville的400英亩工厂被公司称为全球最大燃气轮机制造厂；单台机组高约30英尺，可为超过50万户家庭供电。
订单层面，报道称Microsoft为德克萨斯州约2.7吉瓦数据中心订购7台燃机，Meta、Google、OpenAI和Anthropic等也在排队。该项目与公开披露的Project Kilby相呼应，即Microsoft与Chevron在得州Permian Basin达成2.67吉瓦、20年购电安排，首批电力计划于2028年供应，燃机由GE Vernova提供。
财务数据也显示需求正在转化为订单。GE Vernova在2026年一季度获得183亿美元订单，有机增长71%，收入为93亿美元；电气化业务单季数据中心设备订单达到24亿美元，超过2025年全年水平。公司还表示，Gas Power业务积压订单和交付槽位预订从83吉瓦增至100吉瓦，目标是在2026年底至少达到110吉瓦。
不过，这轮“电力超级周期”仍伴随风险。报道指出，GE Vernova风电业务仍承压，一季度收入下降23%，管理层预计该业务全年EBITDA亏损约4亿美元。对于燃气轮机产业而言，AI数据中心需求正在带来久违的高景气度，但产能扩张、供应链、政策和估值波动仍将决定这轮周期能持续多久。
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