近日，国泰海通作为销售机构，助力扬州市邗江产发金控集团有限公司（简称“邗江产发金控”）在上海证券交易所成功发行邗江产发金控扬州京华城资产支持专项计划。本期项目募集资金规模23亿元，期限15年，优先级票面利率2.00%，是苏中苏北地区首单商业不动产类REITs，也是扬州市首单类REITs。

邗江产发金控是扬州市邗江区基础设施建设及国有资产运营的核心平台，主要承担省级园区开发、城市运营及产业投资等重要职能。企业秉持“资本为基、运营为翼”发展理念，依托区域国资资源禀赋，形成显著的专营优势和核心主体地位。凭借雄厚的资本实力、稳健的经营管理及良好的市场信誉，持续发挥国资引领作用，成为驱动邗江城市建设、区域产业升级的中坚力量。

本次专项计划底层资产为扬州京华城LivingMall全生活广场，位于扬州市西区新城核心板块，总建筑面积超17万平方米。项目于2013年正式开业，年销售额多年位居扬州市商业综合体榜首。项目区位优势突出，物业稀缺性显著，涵盖主力店、餐饮、零售等多元业态，入驻租户资质优良，客户结构布局均衡，租金履约保障性强。其经营性现金流的高稳定性与可预测性，为产品收益筑牢安全缓冲垫，赋能存量商业不动产高效运作，充分释放资产价值。

国泰海通始终坚守“金融报国”初心，长期深耕REITs、资产证券化等业务领域，持续探索金融创新服务路径。本次发行助力邗江产发金控有效盘活存量资产、优化财务结构，打通资产盘活与业务发展的双向循环；同时，作为苏中苏北地区商业不动产金融创新的标杆项目，填补区域同类产品市场空白，为全国区县级国企存量资产盘活提供可复制、可推广的范本。

未来，国泰海通将持续畅通存量盘活与增量投资的良性循环，以专业化金融服务赋能地方产业提质增效，为区域实体经济高质量发展注入长期稳定资本动能。

(国泰海通 动态宝)