6月29日,礼邦医药(江苏)股份有限公司(股票代码:09637.HK)正式在香港联合交易所主板挂牌上市,成为港股市场“肾病创新药第一股”。
本次IPO发行价定为22.60港元/股,全球发售5675.54万股H股,另设15%超额配股权,募资总额约12.83亿港元,所得款项净额约11.81亿港元。联席保荐人为Jefferies、BofA Securities及HTSC。
基石投资者阵容包括GIC Private Limited、Loomis Sayles、RTW基金、腾讯等11家机构,合计认购约6.39亿港元,占发售股份的49.78%。全球发售期间,香港公开发售部分获约963.56倍认购,国际发售部分获约19.77倍认购。
上市首日,礼邦医药开盘报42港元,高开85.8%,盘中一度触及46港元高位。截至收盘,该股报46.00港元,涨幅103.54%,全日成交1278.24万股,涉资5.49亿港元。
礼邦医药成立于2018年,是一家专注于肾脏疾病领域的创新型生物制药公司。公司管理团队来自礼来亚洲基金、罗氏、辉瑞、诺华等跨国药企及机构。公司临床及临床前产品组合由一款核心产品AP301及六款其他候选产品组成。核心产品AP301是一款治疗高磷血症的口服磷结合剂,已在中国完成III期注册临床试验。此外,公司还有一款2023年从罗氏引入的已上市产品美信罗,用于慢性肾病相关贫血。
财务方面,2024年及2025年,公司收入分别为652万元及3055.6万元,主要来自美信罗的销售;同期研发开支分别为2.35亿元及3.72亿元,两年累计亏损约10.87亿元。募资所得款项净额约71%将用于候选产品的持续临床开发及监管事务。
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