1/ 我是最航运丹尼斯，地缘发展和市场反应继续如前推演，续 6月20日再次提醒到昨天 6月28日不再赘述，可回看最航运2月28日三个多月以来以及到最近的系统推送。
2/ 根据最新通行数据， 霍尔木兹海峡船舶 通行量在6月26日达到高点后，随后两天开始回落。因为 和 6月26日至28日周末期间，霍尔木兹海峡仍录得108次可核实船舶穿越，涵盖集装箱船、油轮、LNG相关船舶、散货船及服务船等类型。
更关键的是，船舶航线选择出现明显分裂：
39次使用阿曼航线；
37次使用伊朗航线；
23次处于暗船/未知状态；
9次走IMO协调航线。
这说明，霍尔木兹并非“完全断航”，但也远远谈不上“恢复正常”。尤其是在IMO确认两艘船舶受损、撤离计划被迫暂停之后，当前数据反映出的核心不是复航，而是：海峡仍在运行，但运行规则混乱；船还在走，但安全机制非常脆弱。
以下历史进出通行记录趋势曲线截图自船视宝。
3/ 遭袭的长荣集装箱船 Ever Lovely，是在阿曼一侧航道附近航行时遭到攻击。公开报道显示，该船是在靠近阿曼海岸的南部走廊、阿曼 Dahit 东南约7.5海里处遭到不明 projectile / 无人机袭击。 值得注意的是，这一南部/阿曼方向通行走廊，正是阿曼与IMO此前试图用于缓解霍尔木兹拥堵、组织船舶撤离的替代路线之一。不过，IMO随后表示，Ever Lovely并不是在IMO撤离框架下通行。伊朗革命卫队则已公开反对这条未经德黑兰协调的新航道，称其“不可接受”并存在严重安全风险，同时要求相关通行必须与伊朗方面协调。因此，Ever Lovely事件可以被视为霍尔木兹“谁来制定通行规则”的一次现实碰撞：水道没有完全关闭，但不同路线、不同授权机制和不同安全安排之间的冲突，规则不明太多不确定性，正在让第一阶段局部复航都变得极其脆弱。
4/ 卡塔尔交通部29日建议民众暂停出海航行和海上活动。卡塔尔交通部当天在社交媒体发布公报说，为保障公共安全，卡塔尔交通部建议所有海上交通工具的所有者、使用者暂停出海航行及海上活动，直至另行通知。卡塔尔内政部28日发表声明说，海岸与边境安全总局28日凌晨找到一艘日前失联的船只。船上2名卡塔尔公民被地区军事行动产生的弹片击中，1人死亡、1人受伤。声明未提及相关军事行动的具体情况。
5/ 6月29日，伊朗继续强化其对霍尔木兹海峡航行管理权的主张。伊朗外长阿拉格齐表示，各方不应干预霍尔木兹船舶通行管理，并强调“除伊朗之外，任何国家或机构都无权承担这方面的管理职责。”。这一表态意味着，伊朗仍将美伊MOU理解为：霍尔木兹恢复通航应在伊朗主导下进行，而非由IMO、美国或其他外部机制单独决定。与此同时，国际海事组织（IMO）秘书长阿塞尼奥·多明格斯表示，保障海员安全始终是首要任务，强调"在冲突各方没有明确保证不会再次攻击商船之前，IMO不会恢复撤离行动。他同时透露，伊朗已警告，经阿曼南部航道通行可能面临“法律制裁”，而此前遭袭的长荣集装箱船Ever Lovely也并非按照IMO撤离框架航行，这进一步凸显当前霍尔木兹海峡已不仅是安全问题，更是“谁来制定通航规则”的问题。
6/对于供应链管理者而言，这意味着，这一事件再次提醒短期内将霍尔木兹海峡重新视为一条可稳定运营的国际航运通道并不现实。自冲突爆发以来逐步形成的海湾陆桥运输方案，仍将是目前更安全、更可行的选择。这不仅会成为货主的选择，也将成为船公司的选择。在通航规则未明确、各方安全承诺未落实之前，没有任何一家班轮公司会在缺乏充分安全保障的情况下，贸然恢复霍尔木兹海峡原有的集运网络。
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