很多人都看懵了，恒生科技今天竟然全场最佳，而且 暴涨5个多点，一骑绝尘， 强得让人陌生，why？
本质上，今天市场真正的关键词是云计算、大数据、算力租赁。
最直接的催化剂是国内AI服务器龙头浪X信息昨晚发布的半年度业绩预告，预计上半年归母净利润同比增长226%至288%，二季度盈利更是环比暴涨超3倍，创下历史新高，所以今天股价直接一字涨停。
这么炸裂的业绩，算是验证了AI算力基建的高景气度，也点燃了整个算力产业链，包括算力租赁和数据中心板块的做多情绪。
当然还有一个很重要的变化就是，市场开始预期，算力芯片很难持续涨价，甚至可能回落，说到底还是Meta出租多余算力这件事的发酵影响。
一旦上游的算力芯片没那么贵了，那下游大量买卡的这些云厂商，是不是成本就降低了？
这就是今天整个云计算、大数据相关板块暴涨的核心逻辑。而且这个上涨逻辑，可能还会延续。
恒科今天暴涨的原因也在这里。毕竟恒生科技的成份股里面有好几家云厂商巨头，以及大模型巨头，都是典型的算力下游应用层，之前算力涨价利空它们，现在自然逻辑反转。
哦对，阿里今天12%的暴涨还跟最新的财报前瞻有关，可能云计算业务会有超预期爆发。
恒科也是不容易，还好当初咱们没放弃。如果当初不能承受50%的微调，就不能享受今天这5%的暴涨。
总之目前来看，至少一部分资金暂时会从存储硬件转向相对没那么拥挤的云计算方向。
这在很大程度上也是资金风偏上的一种暂时平衡，就像现在价值老登偶尔也能红两下。
但这并不是说算力硬件就到头了，毕竟是上游卖铲子的，如果下游应用的景气抬升，最终还是要传导给上游，所以上游算力的短线分歧博弈现阶段会大一些。
AI科技主线依然在，只是暂时有内部分化切换而已。
再看整个大A的情况。
今天大A上演了一场激烈的多空拉锯战。
尤其是创业板指，早盘急杀探底、随后深V反弹翻红，午后一度回落翻绿，随后又再度被拉起，整体情绪比较差。
不过盘中几次脉冲式拉升，说明下方确实有资金在悄悄承接。承接的主力集中在算力产业链和半导体板块。
科创50盘中一度涨超3%，也传递出一个明确信号：并非所有资金都在出逃，部分先知先觉的资金正在利用回调抄底科技成长。
但每一次拉高后都伴随着快速回落，说明跟风盘明显不足。 指数稍微一抬头，抛压就沉重得让人窒息。有拉高就卖暂时是市场共识，抄底资金更多是在做T，而不是持续推升。
除了科技权重这根独苗，市场多数品种已经在下跌趋势。 人形机器人、通信、能源金属等继续补跌，上证指数和创业板指数即便是盘中有反抽，整体还是被压制在5日均线下方，短中期均线都是偏弱，暂时看不出止跌迹象。
今天你们赚钱了吗？
风险提示：本文所有内容均不构成任何投资建议， 请务必结合自己的风险承受能力 独立判断。历史业绩以及短期涨跌均不预示未来表现。市场有风险，投资须谨慎。基金从业编号： A20191117003685
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