光通信或许正站上新一轮采购周期的起点。
上半年，三大运营商密集开启光通信相关产品集采，规模总计超40亿元。
《通信产业报》全媒体不完全统计，2026年1月—6月，三大运营商共完成了2464个集采项目，其中与光纤光缆、波分复用设备、有源分光设备、光缆交接箱、分光分纤箱、光缆接头盒等光通信产品有关的集采项目有93个，中标金额总计约40.75亿元。不过，需要说明的是，文中所采用统计数字仅限于电信运营商集采公告公开披露的数据，受各公告披露详尽程度不一的影响，不保证完整覆盖所有集采数据，仅供参考。
透过93个项目，中国电信以光纤光缆方面的密集采购成为整体最大买家，中国联通在多个细分品类中保持活跃，中国移动则凭借一项CWDM基站前传设备集团级采购领跑光通信设备市场。从整体大盘来看，光纤光缆仍是占比最高的采购品类，但几大细分市场呈现出截然不同的价格走势、集中度和参与者结构，折射出光通信产业正在经历的深层调整。
光纤光缆市场：“四巨头”分走近七成版图
据《通信产业报》全媒体不完全统计，2026年上半年，三大运营商用于集采光缆光缆的总金额约33.42亿元，由26家企业获得。
从集采项目规模来看，上半年，三大运营商光纤光缆方面的集采项目共开标47个，其中中国电信开标44个项目，金额合计约28.89亿元，占上半年同品类产品集采总金额的86.4%；中国联通开标1个项目，金额约270.2万元，占比约0.1%；中国移动开标2个项目，金额合计约4.51亿元，占比约13.5%。中国电信是上半年运营商光纤光缆集采市场的最大买家。
从光纤光缆采购品类来看，室外光缆和引入光缆是上半年运营商集采的主要产品，其中大部分采购份额由中国电信完成，另有少量G.654光纤和空芯光纤采购。
据统计，上半年，中国电信系共有26个省级分公司和1家地级市分公司完成了光纤光缆采购，并且部分省级分公司还进行了2次同类产品的采购。通常情况下，光纤光缆主要由集团负责统一集采，再根据需求分配到各个省级分公司进行网络建设。但是中国电信于2025年7月2026年5月分别就室外光缆和引入光缆集中采购项目进行了集中资格预审，但是都迟迟未正式落地，促使省级分公司分别根据实际需求独立集采。
而中国联通在广东完成1个空芯光纤混合光缆采购项目，中国移动完成了特种光缆和G.654光缆产品（高铁用）2个集团级采购项目。
业内专家认为，这背后的主要原因与光纤光缆采购价格有很大关系。2025年年中，光纤光缆价格跌至谷底，持续压缩光纤光缆厂商的盈利空间，导致很多企业的应标意愿较弱；而2026年1月以来，受AI智算中心建设需求增长与光纤光缆厂商产能调整影响，普通光缆价格不断上涨，超出了运营商集采价格的心理预期，从而导致多个集采项目停摆或推迟。为应对建设需求，运营商不得不分阶段采购，并阶梯式提高限价。以“GYTA-单模G.652D-24芯”光缆为例，2026年1月，北京电信集采最高限价为1200元/皮长公里，而到了6月，部分省公司集采最高限价已增长至2500元/皮长公里，价格翻了一番。
从供给侧来看，上半年约有26家企业中标了上述47个集采项目，不过约有68.9%的中标份额由“四巨头”获得，其余18家企业分食剩余31.1%的份额。
据不完全统计，“四巨头”中，亨通光电中标了35个项目，中标金额合计约7.61亿元，中标份额约为22.8%；长飞光纤中标了36个项目，中标金额合计约7.37亿元，中标份额约为22%；中天科技中标了32个项目，中标金额合计约4.72亿元，中标份额约为14.1%；烽火通信中标了21个项目，中标金额合计约3.35亿元，中标份额约为10%。
除了“四巨头”，其余18家企业的中标份额都在4%以下，其中份额相对较高的华能光电、西古光通、通鼎互联的份额分别仅有3.6%、3.1%、3%。值得注意的是，缺席运营商采购市场数月的富通通信重新出现在5—6月的集采中标厂商名录之中，缓慢重启光纤光缆业务。
上半年，运营商光纤光缆集采市场呈现两大明显特征，一是普通光缆价格持续飙升，快速翻番，推动运营商不断调整集采策略；二是市场集中度明显，两家头部企业拿走了四成份额，“四巨头”占据近七成份额，市场洗牌继续。
光通信设备市场：难觅“带头大哥”
上半年，在光通信市场，设备类产品是运营商集采规模仅次于光纤光缆的第二大品类，总计约4.55亿元。
对比三大运营商的采购规模，据《通信产业报》全媒体不完全统计，中国电信完成了9个相关项目的省级采购，采购金额合计约5110.1万元，份额占比约11.2%；中国联通完成了9个相关项目的省级采购，采购金额合计约5826.79万元，份额占比约12.8%；中国移动完成了2个相关项目采购（1个集团级、1个省级），采购金额合计约3.46亿元，份额占比约76%。中国移动是上半年光通信设备产品的最大采购方，主要是因为在今年1月完成了1项集团级的CWDM基站前传设备采购项目，该项目金额约3.04亿元，占上半年光通信设备采购总额的3/4。
光通信设备种类繁多。上半年，运营商采购的光通信设备主要有波分设备、有源分光设备、光倒换设备（OLP无插损设备）、光选路与汇聚分流设备等，另有全光覆盖整体解决方案。在这些采购项目中，波分复用类设备采购项目有13项，金额合计约3.71亿元，占采购总金额的81.6%；全光网覆盖接入类项目有3项，金额合计约4536.16万元，占采购总金额的10%；其他光通信设备采购项目有5项，金额合计约3865.31万元，占采购总金额的8.4%。波分复用类设备是三大运营商上半年光通信设备采购中的最大支出项。
上述20个项目合计有20家企业中标。其中，中标份额合计超过10%的有2家，中标份额5%—9%的有8家，中标份额不足1%的有6家。在这些中标企业中，亨通光电共中标了3个项目，中标金额合计约5977.07万元，份额约13.1%；德科立共中标了4个项目，中标金额合计约5252.52万元，份额约11.5%；山水光电共中标了1个项目，中标金额约4346.27万元，份额约9.5%。
光通信设备是全光传输网中的重要组成部分，也是电信运营商采购大单品之一。上半年，运营商光设备集采市场体量明显小于光纤光缆市场，且CWDM基站前传设备采购一项就占到了大部分份额。不过，这个市场的竞争激烈程度并不亚于光纤光缆市场，甚至更高。
光缆交接箱市场：“纺锤”格局五强分食
光缆交接箱主要用于主干与配线光缆的跳接、调度点，支持活动连接（跳纤），具备测试维护功能，通常位于路边或汇聚点。这类产品的技术含量并不高，但需求量较大。据《通信产业报》全媒体估算，上半年，三大运营商用于采购该产品的金额达到了2.14亿元。
需求侧，据统计，上半年，电信运营商共完成了10个光缆交接箱产品的集采项目，其中，中国电信完成2项（1个集团级，1个省级），采购金额合计约1.77亿元，占该项目采购总金额的82.8%；中国联通完成8个省级采购项目，采购金额合计约3681.03万元，占比约17.2%；中国移动没有启动该品类产品的采购。中国电信在今年5月初完成了集团级的光缆交接箱采购，但未公开具体预算金额和份额分配规则，因此《通信产业报》全媒体根据中标企业报价和运营商集采普遍采用的中标份额分配规则估算，该项目采购总金额约1.74亿元，占上半年该品类采购金额总价的81.5%。这意味着，中国电信是上半年运营商光缆交接箱集采市场的头号买家。
供给侧，据统计，上半年，共有15家企业中标上述10个采购项目。其中，中标份额超过10%的企业有5家，中标份额5%—10%的企业有3家，中标份额不足1%的企业有3家。从中标份额分布形势来看，5家头部企业共中标70%的市场份额，腰部3家企业获得约22%的市场份额，剩余7家企业仅获得8%的市场份额。
在5家头部企业中，太平通讯共中标6个项目，中标金额合计约4349.51万元，占中标总金额的20.3%；阳天通信共中标2个项目，中标金额合计约3582.95万元，占中标总金额的16.7%；华脉科技共中标2个项目，中标金额合计约2438.6万元，占中标总金额的11.4%；汇珏科技共中标1个项目，中标金额约2399.33万元，占中标总金额的11.2%；康普通信共中标1个项目，中标金额约2243.02万元，占中标总金额的10.5%。
尽管上半年电信运营商完成的光缆交接箱集采项目相对不多，但中标份额占比呈现出头重脚轻的纺锤形分布，说明运营商光缆交接箱集采市场的集中度相对较高。
分光分纤箱市场：小赛道里的“金字塔”
分光分纤箱类产品主要用于光纤接入网（ODN）末端，作为FTTH/FTTB场景下连接配线光缆与入户皮线光缆的关键节点，部署在楼道、弱电井、大楼外墙、地下室及室外杆路等位置。该类产品使用年限较长，因此每年的采购需求都比较固定。上半年，电信运营商用于该类产品的采购金额总计约2611.95万元。
与光缆交接箱项目一样，上半年，分光分纤箱的主要采购方是中国电信和中国联通，两家企业合计完成了7个项目，都为省级采购项目。其中，中国电信共完成了2个项目集采，采购金额合计约977.86万元，份额约37.4%；中国联通完成了7个项目集采，采购金额合计约1634.08万元，份额约62.6%。中国联通为上半年该类产品的最大客户。
上述7个项目由12家企业分食，有1家企业的中标份额超过20%，1家企业的中标份额超过10%，8家企业的中标份额超过5%。从中标份额分配来看，上半年分光分纤箱类产品集采市场呈现金字塔型结构，份额分布较为平均。
据不完全统计，大林橡胶中标2个项目，中标金额合计约554.57 万元，份额约21.2%；银龙通讯中标1个项目，中标金额约291.57万元，份额约11.2%；奥克光电中标1个项目，中标金额约251.33万元，份额约9.6%。
上半年，分光分纤箱类产品的运营商集采市场规模较小，参与竞标的企业也相对较少，整体竞争烈度相对较低。
光缆接头盒市场：“一超三强”格局落定
光缆接头盒是光纤熔接点的保护装置，用来防水防尘、固定光纤接头，确保信号传输稳定。尽管该类装置的体积不大，但也是一个不能忽视的大市场。据不完全统计，上半年，电信运营商光缆接头盒集采市场规模约3731.62万元。
中国电信和中国联通在上半年合计完成了9个光缆接头盒集采项目，且都是省级公司集采。其中，中国电信完成1个项目采购，采购金额约1036.66万元，份额约27.8%；中国联通完成了8个项目采购，采购金额合计约2694.96万元，份额约72.2%。显然，中国联通是上半年运营商市场上该品类产品的最大采购方。
上述9个项目由12家企业中标，中标份额超过10%的企业有4家，其中1家企业的份额超过20%；中标份额5%—10%的有3家，其余企业的份额在4.5%以下。
在中标份额靠前的4家企业中，大林橡胶共中标3个项目，中标金额合计约938.62万元，份额约25.2%；恒威通信中标3个项目，中标金额合计约479.5万元，份额约12.8%；中天宽带中标1个项目，中标金额约450.68万元，份额约12.1%；太平通讯中标1个项目，中标金额约413.37万元，份额约11.1%。
在上半年，电信运营商光缆接头盒集采市场呈现了明显的“一超三强”、高度集中的格局。大林橡胶独享超过1/4的市场份额，而恒威通信、中天宽带、太平通讯合计获得约四成份额，其余四成份额由剩余8家企业分享。
展望下半年
上半年，40.75亿元采购大盘，光纤光缆产品采购金额占比达到了82%，而且也是价格波动最大的品类。当然，普通光缆价格飙升，并非单纯的供需失衡。AI智算中心的建设需求沿产业链层层传导，正在重塑光纤光缆市场的定价逻辑。
展望下半年，普通光缆价格大概率将在高位区间持续运行。AI智算中心建设进入实质性落地阶段，算力网络对光纤光缆的拉动正从预期转化为实际订单，需求脉冲短期内难以消退。供给端虽有扩产信号但产能释放存在滞后，供需错配的缓解或许要到年末才逐步显现。运营商单纯压价已难以为继，适度高价与弹性调价机制正成为各方默认的平衡点。分阶段采购与阶梯式调价或将制度化，集团统一集采与省级分散采购并行的双轨格局预计仍将延续。
更具确定性的是，光通信设备品类下半年大概率将迎来采购规模的扩张。2026年正值5G-A规模化部署阶段，其对前传光网络的密度要求较5G显著提升，每个基站簇所需的CWDM和DWDM波分设备相应增加，上半年中国移动完成的3.04亿元CWDM基站前传设备集团级采购本身就是这一部署的配套环节，下半年同类设备的采购预计将随更多城市进入规模部署而延续。
与此同时，AI智算中心的互联需求也在拉动光传输设备采购，400G和800G高速光传输及ROADM等波分节点设备属于刚性配置，而上半年AI算力建设带动的更多是光纤光缆的基础敷设，下半年随着智算中心陆续投用，设备侧的光传输需求预计将逐步释放。两条需求线索叠加，共同构成下半年集采扩张的双重驱动，不过波分设备等技术门槛相对适中、供应商基数较大，市场分散的竞争格局或许短期内难以收敛。
相比之下，光缆交接箱、分光分纤箱和光缆接头盒等配套类产品的采购节奏预计随光纤网络铺设进度同步波动，下半年需求或保持温和释放，这些品类的竞争更多依赖成本控制与供货稳定性，既有格局预计基本维持现状。
综合来看，在需求的持续释放与价格的阶段性高位共同支撑下，下半年集采金额大概率将超过上半年。如果将上半年的价格异动放在更长的产业周期里审视，眼下或许正处于新旧需求动能切换的早期。
采写：高超
制表：曙念
编辑：高超
指导：辛鹏骏
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