上午公布的二季度GDP增速，让市场一下子联想到稳增长政策出台的必要性。

三驾马车中 出口增速继续亮眼，需要在投资和消费这两架马车加力，基建、钢铝水泥和消费等相关板块也迎来反弹。

反弹力度最大的还数医药行业，今天涨幅靠前的大多是医药股，以至于实验猴概念段子爆火：

时间会证明猴模块，短期缺小猴，长期缺公猴，永远缺母猴。要站在猴群里，不要像猴子一样站在那里。

供给短缺、涨价是股价上涨最硬的逻辑，药物研发所需的实验猴一年之内价格翻倍，市场现货供给紧张，而猴子培养周期长，扩产需要时间，相关公司纷纷涨停。

山中无老虎，猴子称大王。进入7月，科技见顶，各个板块轮番上场表演。机器人板块持续了几天就熄火了，现在创了新低，订单没有爆发，上半年乘用车同比下滑20%的销情，无法让市场为你的故事买单。商业航天也就蹦跶了一天，第二个交易日就被深埋，毕竟业绩是王道，靠想象力跟随者寡。

券商板块反弹时间较早，但强度较差，其中也有非市场因素在里面，虽然在沪指中权重不算很大，不过上涨对市场情绪的影响却很大，所以是调控的对象。

其他更多板块称不上反弹，最多是止跌横盘。

总体上看，医药是目前持续性强、反弹涨幅也较大的行业。我在7月9日文中也提到，本轮医药上涨，从业绩、估值和政策支持等各方面看，都不是短期炒作，是底部估值修复，上涨逻辑发生改变。预计在科技调整的这段时间里，医药仍会反复表现。当然我不是说现在就去追医药，今天这个热度显然有回调风险。

前段时间上涨太猛，科技板块继续调整，今天韩股大涨，我们也不跟了，说明里面的主力资金边打边撤。科技预计仍将调整一段时间，等到三季度业绩验证高成长，才会重启升势。

没有科技股的资金虹吸，市场有点回到去年的无厘头炒作模式了。去年10月份，双创指数同样进入调整，首开、大有和平潭这些亏损妖股纷纷登场，连拉涨停，1个月左右能涨4、5倍。市场生态正在改变。