课程背景

中国家族企业正集体迈入从创富到守富、传富的关键转型期。财富管理、代际传承与家业协同，已成为高净值家族面临的核心命题。上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略，依托上海交通大学，按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。学院拥有“国际一流、亚洲和国内领先”的师资队伍，覆盖金融、会计管理等不同学科的80余位教授，并设有包括高层管理教育EE在内的完整高端金融类管理教育产品线。依托高金顶尖的金融研究与教育资源，学院整合全球财富管理与资管行业资源，打造出国内商学院的标杆性家族财富传承项目——家族财富首席投资官课程。该课程目前进行至第六期。

课程目标

本课程以“创富-守富-传富”为主线，旨在帮助学员全面构建家族财富管理的全景知识体系。课程贯通家族治理、企业治理与财富管理，融合中华历史传承智慧与现代财富管理体系，通过全球化教学与前沿实践，助力家族核心掌舵者与专业财富管理者实现家业长青。

师资构成

本课程师资由学界嘉宾与业界大咖两部分构成，汇集国内外顶尖学府教授及财富管理、法律、税务、投资等领域资深从业者。

学界嘉宾

吴飞：上海高金教授、EMBA/EE/GES项目联席学术主任

程仕军：上海高金执行院长、会计学讲席教授

方二：上海高金兼聘教授

高皓：清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任

葛玉御：上海国家会计学院副教授

黄靖：上海高金客聘教授

侯杨方：复旦大学教授

邵宇：复旦大学管理学院特聘教授

于康哲：陕西师范大学教授

张新安：上海高金党委书记、上海交通大学长聘教授

朱飞达：新加坡管理大学讲席教授

业界大咖

蔡概还：中国信托业协会首席经济学家

顾春晓：立信税务师事务所合伙人

贾明军：中伦律师事务所合伙人

蒋松丞：和丰家族办公室创始合伙人

秦朔：著名媒体人

孙明春：香港中国金融协会副主席

杨庆宏：华尔街资深投资人

张钧：大成律师事务所高级合伙人

招生对象

本课程精准面向以下两类核心群体：

家族核心掌舵者：家族企业一代创始人、继承人、配偶及核心成员，高净值家族的实际掌控者

专业财富管理者：单一家办（SFO）、多家族办（MFO）高级管理人、首席投资官，开展家族财富业务的银行、证券、基金、信托、保险、律所、第三方财富及资管机构负责人

教学管理

授课方式：上课、参访、讲座、论坛、游学等。

开课时间：2026年11月。

学制：1年。其中国内模块7个，海外模块1个。

授课时间安排：以周六至周日为主。

课程地点：上海、深圳、北京、香港，以及移动模块和海外模块等。

上海授课点包括徐汇校区、大虹桥中心

深圳授课点为大湾区中心

北京授课点为环球金融中心

课程设有系列分享平台：

“家财说”系列：用于外部行业洞察与深度对话

“家财开讲”系列：用于学员内部分享

课程体系

课程体系由八大模块构成，全面覆盖从全球投资到家族治理的完整链条：

模块一 先导概论：家族财富管理框架、家族企业与家办全球前沿实践、全球局势与宏观经济

模块二 穿越周期：AI时代商业逻辑重构、新商业投资逻辑与方法论

模块三 投资解码：中国经济转型与全球资产配置、资产投资前沿、投资风险管理

模块四 家族治理：全球家族企业战略治理与传承、家族/企业/财富治理平衡实践、家族公益慈善、家族领导力

模块五 风险管理：税收政策与风险、传承财产问题分析、民法典下财富安全保障

模块六 架构实践：全球化家族财富架构与信托、香港著名家办与离岸机构交流、架构搭建模拟

模块七 基业长青：历史传承之道、历代家书家训、历史走访与结业活动

模块八 海外模块：海外家办运营模式、海外家族治理与传承经验、跨境财富配置与税务筹划

报名流程

1、完成报名系统注册及信息提交

2、补充相关材料及项目组审核

3、审核通过后择优录取

学习获益

在家族财富首席投资官课程，学员收获的不仅是知识体系的搭建。于创富中明晰资产配置的底层逻辑，于守富中构筑风险管理的制度屏障，于传富中探寻家族治理的恒久智慧——这是一场从财富管理到家族传承的认知跃迁。当创一代面临代际交接的关键节点，真正的远见者并非守住财富数字，而是建立一套可延续的价值体系。从这里出发，让财富成为家族精神的载体，实现从兴业有成到家业长青的跨越。