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希腊散货船东Diana Shipping宣布,将对航运公司Genco Shipping&Trading的要约收购有效期延长至7月24日,此前该公司得到的股东支持率仅小幅增长,收购进程仍存变数。
公司披露,截至7月10日首轮要约截止日,共有1108万股Genco股份接受要约,占Diana Shipping未持有流通股份总量的29.7%。对比6月26日数据,当时仅有1058万股接受要约,占Diana Shipping外部持股的28.4%。
Diana Shipping现持Genco超14%股份,是这家纽交所上市企业的第一大股东。但最新数据显示,当前股东支持率尚未达到通过本次要约实现控股的门槛。
本次正式要约为全现金方案,每股对价24.80美元。此外,Diana Shipping还向Genco董事会单独提交了一份无约束力收购提案,隐含每股估值27.34美元,方案由24.80美元现金加1股Diana Shipping股票(作价2.54美元)构成。
Genco强调,这一混合方案并不纳入本次要约收购范畴,并呼吁股东不要以24.80美元的现金对价出让股份。此前,该公司董事会已否决这一现金要约,理由是报价严重低估企业价值,且未提供合理的控股溢价。
Diana Shipping首席执行官Semiramis Paliou表示,此次交易需双方企业及各自财务顾问开展深度磋商。
Diana Shipping称,本次收购已获得6家国际银行合计14.12亿美元的足额专项融资承诺,不存在融资交割条件。
这场收购拉锯战已持续数月。Diana Shipping多次上调收购报价,在未能获得Genco董事会认可后,便直接向全体股东发起要约。
6月18日Genco年度股东大会上,现有董事会获得压倒性胜利,6名董事全部连任。Genco表示,剔除Diana Shipping所持股份后,近90%参与投票的股东均支持董事会提名的人选。
Diana Shipping已提前安排希腊同业Star Bulk Carriers,若本次收购完成,后者将以4.705亿美元价格接手16艘Genco旗下船舶。
针对本次要约延期,Genco再次劝诫股东不要接受要约,并称24.80美元现金报价过低,低于公司每股净资产,且未设置控股溢价。Genco同时指出,Diana Shipping并未修改正式要约条款,使其与另行提交给董事会、估值27.34美元的现金加股票混合收购方案保持一致。
公司提示,已提交要约的股东可在要约到期前撤回股份。Genco还表示,结合当前已敲定租约及下半年远期运费曲线测算,2026年全年每股分红预计可达2.50美元。
Genco董事会称,仍在持续评估Diana Shipping那份仅作参考且无法律约束力的单独收购提案。
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