一、前期筹备阶段（1～2 周） 1. 现状调研与痛点梳理

1）盘点现有系统：金蝶星空 / 苍穹 ERP、PLM、MES、SRM、OA、Excel 台账、老旧单机设备软件；

2）收集高频重复工作：BOM 录入、出入库单据、月度成本核算、应收应付对账、生产报表、报价整理、质检台账；

3）划分三类业务场景：业财协同、生产数据流转、售前 / 行政文档输出；

4）输出《数字化痛点清单》，筛选高 ROI 优先自动化流程。

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2. 权限与基础设施规划

1）部署模式选型：

  • 中小工厂：客户端公有云版，快速试用；
  • 中大型集团制造：私有化部署，财务、物料核心数据本地留存；
  • 2）账号分层配置：管理员、IT 运维、财务、生产、销售、车间操作员分级席位；
  • 3）打通前置准备：开放 ERP 数据库只读权限、API 接口账号，无 API 老旧系统确认 RPA 模拟操作范围；
  • 4）合规台账预设：开启全操作审计日志、数据脱敏规则（成本、售价脱敏）。
3. 项目组搭建
  • 甲方：财务主管、生产主管、ERP 管理员、IT；
  • 实施方：WorkBuddy 实施顾问 + 金蝶实施顾问；
  • 分工：业务提需求、ERP 负责底层数据、WorkBuddy 搭建自动化流程。
二、试点落地阶段（3～4 周，最小业务闭环验证）

优先选择业财单据自动化作为试点，见效最快、阻力最小

步骤 1：系统对接配置

  1. API 直连金蝶 ERP：物料、BOM、采购订单、销售订单、入库单、应收凭证双向交互；
  2. 数据库对接：自动提取库存、工单、成本数据；
  3. 老旧设备 / 单机软件：配置 RPA 自动化，自动导出车间日报；
  4. 打通配套工具：企业微信、腾讯文档、PLM 图纸文件夹。
步骤 2：搭建首批 AI 自动化技能（Skill）
  1. 财务类（核心试点）
  • 发票识别自动生成 ERP 应付单；
  • 月度库存盘点数据自动导入 ERP；
  • 应收回款自动对账，逾期客户预警推送；
  • 自动抓取 ERP 数据生成经营简报。
  1. 生产基础类
  • PLM 新 BOM 自动同步金蝶 ERP 物料；
  • 车间 MES 日报汇总，自动生成损耗报表；
  1. 调度规则配置：定时执行（每日早 8 点同步库存、月末自动成本汇总）、异常自动推送负责人。
步骤 3：测试、调优、试运行
  1. 小批量单据跑测，核对 ERP 单据一致性，修正物料编码、单位换算异常；
  2. 业务人员实操试用，优化自然语言指令、报表模板；
  3. 试运行 7 天，统计节省工时、出错率下降数据；
  4. 形成《试点落地验收报告》，确认流程稳定后扩量。
三、全部门规模化推广阶段（4～8 周） 1. 分模块批量上线自动化流程 （1）供应链 & 生产模块
  • 采购到货自动生成入库单；
  • 工单领料缺料自动预警；
  • 呆滞库存定期统计推送仓库；
  • 质检记录自动归档并回写 ERP 质检字段。
（2）销售 & 售前模块
  • 根据 ERP 库存、成本自动生成报价单；
  • 销售订单批量导入 ERP；
  • 自动生成项目售前 PPT 方案、物料清单说明。
（3）财务月结一体化
  • 制造费用自动分摊；
  • 半成品、产成品成本自动核算；
  • 自动生成财务凭证草稿，减少手工录凭证；
  • 税务辅助台账自动导出。
（4）IT 与行政
  • 物料编码标准化清洗；
  • 合同、工艺文件自动分类归档。
2. 企业知识资产沉淀
  1. 将所有成熟流程封装为企业内部共享 Skill 库；
  2. 上传 ERP 操作手册、成本核算制度、工艺标准构建私有知识库；
  3. 新人可通过 AI 问答快速查询 ERP 操作、业务规则，降低培训成本。
3. 全员培训
  1. 分层培训：管理层（自然语言查经营数据）、业务岗（使用自动化技能）、IT 岗（新增流程配置）；
  2. 制作简易操作手册、短视频教程；
  3. 设立内部数字化专员，处理日常使用问题。
四、数据治理与智能预警建设（持续同步推进）
  1. 标准化清洗：统一物料、客户、供应商编码，修正 ERP 脏数据；
  2. 自助数据查询：管理层一句话调取产能、毛利、库存、回款数据，自动生成图表；
  3. 风险监控规则配置：
  • 负毛利订单拦截提醒；
  • 材料损耗超标预警；
  • 应收账款超期预警；
  • BOM 层级错乱、物料缺失预警；
  1. 所有预警通过企业微信定向推送对应负责人。
五、管控、安全与合规体系搭建
  1. 分级数据权限：销售看不到生产成本，车间看不到客户售价；
  2. 敏感数据自动脱敏，导出文件水印；
  3. 全流程操作日志留存，满足内审、税务、制造业合规审计；
  4. 定期备份自动化流程配置与数据交互记录。
六、运营迭代与长期数字化升级（常态化） 1. 日常运维机制
  • 每周数字化例会：收集各部门新自动化需求；
  • IT 定期巡检系统连通性，修复 ERP 接口报错；
  • 按月统计人力节约、出错率、月结效率提升指标。
2. 进阶 AI 数字化升级
  1. 对接企业私有行业大模型，针对制造工艺、成本核算做垂直优化；
  2. 联动 MES、WMS、PLM 打造全链路 AI 数字员工；
  3. 搭建企业 AI 调度中心，实现采购、生产、财务流程自主流转；
  4. 对接 BI 平台，WorkBuddy 输出清洗后高质量数据支撑经营分析。
七、落地阶段核心交付物清单
  1. 《企业系统对接拓扑图》（ERP+MES+PLM+WorkBuddy）
  2. 自动化技能清单（业财 / 生产 / 销售全流程 Skill 库）
  3. 数据治理标准文档（物料、BOM、客户编码规范）
  4. 权限与安全管控方案
  5. 员工操作培训手册
  6. 月度数字化效益分析报表
八、项目关键风险与应对方案
  1. ERP 接口不稳定、数据同步错乱
  2. 应对：设置数据校验规则，同步失败自动告警，保留原始单据可回滚；
  3. 业务人员抵触，不愿使用 AI 工具
  4. 应对：优先落地减负效果最明显流程，用工时节省数据直观体现价值；
  5. 老旧无 API 系统对接困难
  6. 应对：采用 RPA 模拟操作，不改动原有 ERP 底层；
  7. 数据安全顾虑
  8. 应对：私有化部署、数据不出内网、分级脱敏、完整审计日志。