投资者内参丨杨跃滂

7月21日晚间,长鑫科技披露发行结果公告并更新招股书。长鑫科技不仅为投资人带来可观收益,也给参与此次IPO发行的相关机构切好了丰厚的蛋糕。

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图源:长鑫招股书

在超额配售选择权全额行使后,长鑫科技发行费用为2.96亿元,这笔费用将支付予本次发行有关的中介机构。发行费用明细如下:

保荐承销费用2.4亿元;费用参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额,经友好协商确定,根据项目进度分节点支付;

审计及验资费2175.94万元;费用以工作人员的工作量为基础计算, 按照项目进度分节点支付,付款节点根据工作量情况协商确定;

律师费931.43万元;费用基于工作量、市场平均律师费用水平等因素 综合约定,按照项目进度分节点支付;

信息披露费用562.26万元

发行手续费及其他费用1950.07万元

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图源:长鑫招股书

根据公告,长鑫科技IPO有关中介机构包括如下几类:

保荐人中金公司、中信建投

主承销商中金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合证券有限责任公司、招商证券;

发行人律师上海市锦天城律师事务所;审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙);资产评估机构中水致远资产评估有限公司;保荐人律师上海市通力律师事务所、北京市通商律师事务所;保荐人会计师容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

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