大家好我是小李。
霍尔木兹海峡这条狭窄水道，又一次把全球能源安全推到了悬崖边上。伊朗议会议长卡利巴夫7月22日公开表态，如果伊朗无法在这一地区出售石油，其他国家也别想卖；伊朗的安全没有保障，地区内的基础设施同样不会安全。
这话翻译成大白话就是，要么大家一起吃肉，要么谁都别吃。美伊之间那纸签了还不到一个月的临时协议，就这么被撕了个粉碎。
从6月中旬双方握手言和到7月8日美国宣布协议作废，前后也就三周时间。这份协议到底怎么签的？伊朗又凭什么敢把海湾国家全都拖下水？
把时间拉回到6月中旬。美伊双方在瑞士比尔根山谈出了一份谅解备忘录，核心就两条内容：伊朗负责安排商船在波斯湾和阿曼湾之间免费安全通行，美国解除海上封锁并给予伊朗石油出口临时豁免。
备忘录总共14条，真正能立即生效的就这两件事。卡塔尔和巴基斯坦在中间牵线搭桥，双方各退一步。
美国解冻了伊朗120亿美元的海外资产，伊朗让海峡恢复通航。协议约定有效期60天，双方在这期间继续谈后续问题。
美国那边算的是政治账，海峡堵着油价就下不来，通胀压不住中期选举就要出大问题。伊朗这边算的是生存账，多年制裁加军事对峙，财政和民生早就千疮百孔。
各取所需，谁也没指望这份协议能解决根本矛盾。协议生效后双方各取所需，谁也没打算在这60天里解决什么深层次问题。
协议生效后伊朗的动作非常快。美国6月18日左右解除海上封锁，伊朗这边立刻开足马力卖油。到6月30日前后短短两周时间，卡利巴夫公开宣布出口超过4000万桶原油。
伊朗原油往常因为买家要承担被美国制裁的风险，售价比布伦特原油低10到15美元。封锁一解除，买家不用再担心被反制，伊朗不光把量卖上去了，还把价格也卖上去了。
这笔钱对伊朗意味着什么？两个月封锁期间伊朗连一桶石油都没能出口。4000万桶原油加上20%的溢价，足够补充外汇储备缓解国内财政压力。反差有多大，伊朗对这份协议的重视就有多深。
好日子没过多久。7月7日美国认定伊朗袭击了途经阿曼沿岸航线的商船。7月8日特朗普在北约峰会期间公开表态，美伊之间的谅解备忘录已经终结。
同一天美国撤销了对伊朗石油出口的通用许可，恢复对伊朗南部海岸80余个目标的空袭。美国这边的逻辑很简单，你伊朗负责保障商船安全通行，现在商船被打了，那豁免取消制裁恢复军事打击跟上。
伊朗那边的反应也很直接，你撕了协议里给我的好处，还想让我继续给你看大门，没这个道理。
7月22日卡利巴夫在社交媒体上把话彻底说开。伊朗卖不了石油，那地区其他国家也别想卖；伊朗的安全得不到保障，地区内的任何基础设施都别想安全。
他还补了一句，霍尔木兹海峡想安全，前提是美军走人。这番话的分量得放在地理上掂量。霍尔木兹海峡最窄的地方大约33公里，能让超级油轮安全通过的深水航道每条只有不到3公里宽。
战前全球大约五分之一的石油贸易量要经过这里，卡塔尔的液化天然气几乎全部通过海峡外运，占全球供应份额大约20%。
沙特和阿联酋虽然有绕行的管道，伊拉克也有通往土耳其和叙利亚的出口线路，但运力有限，替代不了海湾港口。
伊朗不需要派舰队去长期封锁整条水道。用岸基导弹无人机快艇和水雷发动几次袭击，保险公司就会提高费率，船东和船员自己就会躲着走。
美国中央司令部可以宣布海峡依旧开放，但不能逼着商业油轮冒险闯关。结果就是商船流量急剧下滑，布伦特原油价格一度逼近每桶95美元。
伊拉克的原油出口受阻，储油设施逐渐装满，多处油田只能减产。卡利巴夫盯住的就是这条传导链。
伊朗用有限的军事行动制造足够大的航运风险，油价运费和保险成本跟着上涨，压力最终落到美国及其盟友身上。
在我看来，卡利巴夫这番话最核心的意图不是威胁美国，而是把海湾国家全都绑上了同一根绳子，让他们没法置身事外。
卡利巴夫说的任何基础设施都不会安全，把威胁范围从海上延伸到了岸上。港口炼油厂输油管道和发电站，以及美军设在巴林卡塔尔科威特和约旦的基地，只要这些国家给美军提供军事便利，伊朗就会把相关目标列入报复清单。
伊朗已经用袭击美军地区基地回应过美国的空袭，这算是在提醒海湾国家，你不能一边帮美国打我，一边指望我继续替你守住石油出口通道。
沙特阿联酋卡塔尔科威特，这些国家没有一个愿意替伊朗跟美国对着干，但也没有一个愿意看到自家油库港口天然气设施变成战场。财政收入高度依赖油气出口的国家经不起这种折腾。
伊朗就是看准了这一点，你们不想选边，那我就让你们没得选。美国恢复制裁和封锁，伊朗的石油卖不出去，海湾其他国家的油也出不了海峡。
油价涨上去，压力最终落到美国及其盟友身上。伊朗用有限的军事行动制造足够大的航运风险，油价运费保险成本跟着上涨，传导链条就这样把所有人都卷了进来。
伊朗要借海湾国家的这层顾虑，逼他们向美国施压，要求停止封锁回到谈判桌。
可问题在于海湾国家向美国施压的筹码有多少。美国在海湾的军事基地遍布巴林卡塔尔科威特，这些国家本身就是美国地区安全架构的一部分。
让他们去跟美国翻脸不太现实，但让他们继续给美军提供便利同时承受伊朗的报复威胁，同样难以承受。这就是卡利巴夫给海湾国家出的难题，选哪边都得付出代价。
在我看来海湾国家现在的处境相当尴尬，他们既不愿意替伊朗火中取栗，也承受不起被伊朗当作打击目标的代价。伊朗正是算准了这层心理，才敢把话说到这个份上。
从目前的情况看这些国家最可能的选择是两头下注，一边安抚伊朗表明自己不参与军事对抗，一边私下劝说美国重新回到谈判桌。但这条路能不能走得通，取决于伊朗愿意给他们留多少时间和空间。
从6月中旬的握手言和到7月下旬的全面摊牌，美伊这轮博弈前后不过一个月出头。协议签得快撕得也快，根本原因在于双方对停火的理解压根不在一个频道上。
美国觉得伊朗应该乖乖保障商船安全通行，伊朗觉得既然你撕了我的经济利益那海峡的事就别谈了。信任基础本来就薄，一次商船遇袭就足以把整张桌子掀翻。
卡利巴夫那句要么所有人都有要么谁都没有，不是喊给美国听的而是喊给全世界听的。霍尔木兹海峡这条33公里宽的水道，把全球能源市场海湾国家的财政收入美国的战略布局全都串在了一起。
伊朗把自己和所有人的利益绑在一根绳上，你动我大家都别好过。这场博弈远没到终点，美国中期选举临近油价和通胀压不住就是政治炸弹，伊朗经济制裁之下苦苦支撑石油出口就是命根子。
双方都有不能退的理由也都有不能输的压力，霍尔木兹海峡就这么成了全球最危险的一根导火索。谁先眨眼谁先认输，目前来看谁都不打算先眨那一下。
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