7月31日，A股半导体板块集体走强，存储概念涨势最为迅猛。上市仅4个交易日，国产存储龙头长鑫科技盘中一度涨超14%，总市值盘中一度突破4万亿元；截至收盘涨幅有所回落。兆易创新、佰维存储、江波龙等跟涨。

本轮A股半导体板块集体反攻，受到隔夜美股及韩国股市大涨带来的风险偏好提振。隔夜费城半导体指数创下近一年多来最大单日涨幅，存储芯片股集体飙升。受此提振，韩国KOSPI指数盘中一度暴涨，创下历史最大单日盘中涨幅，SK海力士、三星电子等存储巨头均大幅拉升。

长鑫科技市值盘中冲击4万亿元的示范效应正向整个存储产业链扩散。市场普遍认为，长鑫科技作为国内存储芯片领域的核心资产，其市值的快速攀升反映了资本市场对国产替代逻辑的强烈认同，也进一步打开了存储产业链相关公司的估值想象空间。从行业层面看，自2025年下半年起，存储现货价格进入持续回暖通道，供需格局逐步改善，叠加AI算力对高性能存储的增量需求，存储行业正处于景气上行周期。

与此同时，光模块方向亦获得资金关注。继长鑫科技之后，又一家万亿级科技企业光模块龙头中际旭创于前一交易日登陆港交所，上市首日即告破发。受益于隔夜美股半导体板块大涨，中际旭创H股大幅反弹，A股光模块板块同步走强，中际旭创、新易盛、天孚通信等均有不同程度上涨。

整体来看，长鑫科技上市仅4个交易日，盘中市值冲击4万亿元，持续刷新科创板上市新股市值高点，也极大地提振了市场对国产存储产业链的信心。不过也有市场人士提出，长鑫科技上市时间尚短，高市值与公司营收、盈利的匹配度有待时间检验。

截止午间休市，长鑫科技股价报57.6元，涨8.95%，总市值3.85万亿元。

封面图片：长鑫科技官网