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观点网讯：7月31日，全球科技股出现集体反弹，美股芯片股隔夜大涨，韩股盘初飙升，A股AI硬件板块同步走强，欧盟同日启动AI超级工厂建设计划。

美股方面，微软第四财季Azure收入同比大增43%，股价单日暴涨15.5%，市值暴增约4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录。

亚马逊二季度净销售2006亿美元超预期，AWS收入422.3亿美元、同比增长37%，为2021年以来最快增速，盘后一度大涨10%；公司AI业务与自研芯片年化营收均突破250亿美元。

板块层面，费城半导体指数涨8.19%，创2025年4月以来最大单日涨幅。

韩国市场方面，韩国综指盘初狂涨17%，SK海力士涨近30%、三星电子涨超26%，全球半导体风险偏好急剧回升。

A股方面，截至9:57，科创成长ETF南方(589700)、科创芯片ETF南方(588890)标的指数分别涨11.63%、11.13%，创业板人工智能ETF南方(159382)标的指数同步涨超10%，半导体ETF南方（159325）涨停。

政策端，欧盟启动AI超级工厂建设计划，总投入有望达300亿欧元。

从驱动逻辑看，本轮反弹由AI资本开支兑现与政策催化共振推动：微软Azure与亚马逊AWS增速验证云厂商AI变现能力，欧盟基建计划则强化全球AI投入预期。

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