8 月 3 日市场资金高低切换延续，风电赛道局部回暖，东方电缆盘中震荡上行，成交显著放量，拉动海上风电产业链走出修复行情。随着海风项目招标重启，市场重新评估海缆企业订单增长潜力，龙头企业凭借技术与交付优势优先获取项目份额。

元鼎投研团队表示，海上风电中长期建设规划清晰，深远海项目占比持续提升，高压、超高压海缆需求稳步扩容。前期板块经过长时间调整，估值充分消化，在震荡市场环境下，具备稳定订单支撑的海缆龙头吸引力持续提升。

后续板块行情分化或将加剧，市场重点关注招标落地进度与企业毛利率变化。单纯依靠题材炒作的标的波动风险较大，拥有成熟深海产品、持续斩获大额订单的企业更具备中长期优势。同时警惕原材料价格上行、项目施工延期等不确定性。

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本文仅作市场复盘，不构成投资建议。

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