截至8月4日14时31分，AI应用概念表现活跃，聚焦AI应用的软件ETF（561010）上涨1.89%。成分股方面，汉仪股份20cm涨停，星环科技-U上涨10.61%，拓尔思上涨10.56%。

消息面上，Palantir公布第二季度财报，营收同比猛增94%，并大幅上调全年销售预期至81.6亿美元，远超市场预估，盘后股价飙升近15%，一扫此前因AI担忧导致的低迷。CEO卡普强调，AI实验室并未取代其业务，反而迅猛增长：美国政府收入增90%，美国商业收入激增149%。

与此同时，OpenAI将旗舰模型API价格下调80%，推理成本“雪崩式”下跌大幅降低了AI应用商业化的门槛。Palantir的业绩验证了应用层商业前景，叠加成本骤降，被认为正驱动全球AI下游生态的爆发。

相关研究机构表示，AI基础设施领域，复杂Agent技术正推动数据库、数据治理、可观测性、安全及混合云编排需求提升，全球核心厂商已验证这一产业趋势。国内软件公司凭借基础模型二次开发能力，在工业、财税、企业管理和内容生产等场景加速商业化。同时，信创领域迎来政策替换节点叠加AI产品升级，基础软件业务增速有望逐步回升。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）