A股三大指数今日低开高走，半导体概念股集体爆发，截至13:37，中巨芯-U大涨20%封板，有研硅、兴福电子涨超16%，神工股份涨超15%，中证半导体材料设备主题指数上涨9.27%。

有分析指出，从产业基本面来看，半导体设备作为整个科技产业链的基石，其景气度与下游晶圆厂的资本开支周期紧密相关。当前，在全球人工智能算力需求爆发、存储芯片进入上行周期等多重因素的强力催化下，全球各大晶圆厂和存储厂商正积极推进新一轮的产能扩张计划，这直接拉动了核心半导体设备的需求，为国内设备厂商带来了广阔的国产替代与市场增长空间，行业的长期成长逻辑清晰，具备较高的战略配置价值。

有券商表示，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”时期的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。另一方面，全球缺货使得国内下游客户获取海外设备、零部件的难度进一步提升，看好国内市场的国产化速度大幅加速。

中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体产业链上游核心环节，覆盖半导体设备、材料、封装测试等细分领域。半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪该指数，助力投资者把握半导体设备国产化机遇。