苹果最近做了一件让美国芯片行业很难接受的事，它没有继续低头接受存储芯片涨价，而是把目光投向了中国供应商。
这件事真正让美国企业紧张的地方，不只是苹果可能少买几批美国芯片，而是维持多年的存储芯片定价格局，很可能被一家中国企业撕开口子。
按照英国《金融时报》的报道，为了缓解内存和存储芯片不断涨价带来的压力，苹果首席执行官库克亲自出面，与美国商务部长卢特尼克、财政部长贝森特进行沟通。
苹果提出的要求很直接，希望美国政府允许长鑫存储和长江存储进入苹果供应链，至少先让苹果完成产品评估和相关合规准备。
苹果并不是突然对中国芯片产生兴趣，它真正无法接受的，是原来的几家存储供应商已经越来越不把这个超级客户放在眼里。
过去很多年，三星、SK海力士和美光控制着全球绝大部分DRAM产能，苹果凭借巨大的采购量，一直能够拿到更低的价格和更优先的供货顺序。
那时的苹果是存储厂商眼里的大客户，一款产品动辄销售几千万台，采购合同一签就是巨额订单，供应商很难忽视它的要求。
人工智能热潮起来以后，双方的位置突然变了。
英伟达、微软和谷歌等公司开始大规模建设人工智能数据中心，采购HBM高带宽内存时不仅出手更大，给出的利润也远高于普通消费电子产品。
生产普通DRAM的部分产线经过调整，可以转去生产HBM需要的核心颗粒，三星、SK海力士和美光很快发现，数据中心的钱比苹果的钱更好赚。
苹果过去习惯压价，产品质量要求又高，订单虽然很大，利润却未必让供应商满意。
数据中心客户的订单周期更长，价格承受能力更强，也不会为了几美元的差价反复谈判，存储厂商自然愿意把更多产能留给这些客户。
苹果很快发现，自己手里的采购规模没有以前那么好用了。
原本能够优先拿到的芯片开始变得紧张，部分存储产品价格在一年内出现数倍上涨，苹果想靠采购量换低价，供应商却不愿再轻易让步。
双方积累多年的矛盾，在今年6月彻底摆到了桌面上。
6月25日，苹果对MacBook、iPad以及多款硬件产品进行提价，部分产品整体涨幅达到20%，给出的理由就是内存和存储芯片成本上涨太快。
提价消息传出以后，市场并没有接受苹果的解释，苹果市值在一个交易日内蒸发2630亿美元，创下公司历史上第二大的单日市值跌幅。
消费者不愿意为芯片涨价买单，投资者担心产品销量受到影响，苹果只能把压力继续传回上游供应商。
美光等美国存储企业同样觉得委屈，它们认为苹果过去多年一直依靠超大规模采购压低价格，导致存储行业在低谷期利润很薄，甚至没有足够资金扩充产能。
好不容易等到人工智能数据中心快速扩张，HBM需求把行业利润拉了起来，苹果却把终端产品提价的责任全部推给芯片厂商，美国企业当然不会接受。
苹果的看法也很直接，正常涨价可以商量，一年涨出几倍就不是普通的成本调整。
部分存储产品价格在过去一年里上涨约四倍，相关企业的毛利率明显提高，苹果认为供应商已经不是在弥补过去的亏损，而是在利用产能紧张获取更高利润。
苹果没有要求美国厂商必须按原价供货，它选择的做法是再找一家供应商，让原来的三家企业重新面对竞争。
长鑫存储就是在这个时候进入了苹果的视线。
美国存储企业真正担心的，也不是长鑫存储立刻拿走苹果全部订单，而是它只要拿到一小部分份额，就可能让原本稳定的价格体系出现松动。
三星、SK海力士和美光虽然一直相互竞争，但在产能分配上有着相近的选择，大家都愿意把更多资源投向利润更高的HBM，也都不愿主动降低普通DRAM的价格。
只要市场上始终只有这三家大型供应商，苹果即使不满意，也很难找到真正能够替代它们的第四个选择。
长鑫存储一旦进入苹果供应链，情况就完全不同了。
按照现有资料，长鑫存储17纳米工艺产品的存储密度已经进入国际主流水平，量产良率稳定在90%以上。
三星同代工艺的良率大约为92%至93%，两者之间仍有差距，但已经不像过去那样遥远。
对于苹果这样的大客户来说，技术指标只是第一关，更重要的是能不能长期稳定供货，良率达到90%以上，意味着长鑫存储已经具备参与大型客户供应链评估的基础。
产能也在快速增加。
长鑫存储合肥工厂的12英寸晶圆月产能已经超过30万片，年底计划提升到35万至40万片，全球市场份额也已经超过10%。
这样的规模还无法直接取代三家传统巨头，却足以成为苹果用来平衡供应关系的重要选择。
苹果不需要把所有订单都交给长鑫存储，只要拿出10%左右的采购份额，原有供应商在报价时就不能再像过去那样从容。
美光很快意识到了这一点。
在苹果推动中国存储企业进入供应链以后，美光首席执行官梅赫罗特拉亲自前往白宫游说，希望美国政府阻止这项合作。
美光提出的理由是国家安全，认为苹果采购中国存储芯片，可能帮助中国企业获得更大的市场和更多发展机会。
美国国会也有多名议员表达反对意见，要求苹果拒绝使用中国企业生产的存储芯片。
苹果却没有轻易改变主意，因为它面对的不是一个抽象的产业口号，而是已经落到财务报表和产品售价上的真实成本。
这让美国政府陷入了一个很难处理的矛盾。
特朗普政府一边承诺降低美国消费者的支出，让普通人能够买到更便宜的商品，一边又要保护美国芯片企业，推动更多半导体产品在美国生产。
允许苹果采购价格较低的中国芯片，可能减轻苹果的成本压力，也可能让部分电子产品不必继续大幅涨价。
拒绝苹果的要求，则意味着苹果仍要依赖三星、SK海力士和美光，存储芯片价格短期内很难降下来，最终承担成本的还是消费者。
表面上看，这是一场中美供应链之间的竞争，往深处看，更像是苹果与美国芯片企业之间的一次利益摊牌。
美国企业希望苹果支持本土芯片产业，苹果却认为自己已经为高价存储付出了足够多的成本，没有义务继续放弃更便宜的选择。
美国企业强调安全，苹果关心价格和利润，双方说的都不是同一件事，自然很难坐到一起。
韩国存储企业也开始作出反应。
韩国媒体23日报道，SK海力士已经放缓HBM4的量产节奏，准备重新加强对通用DRAM市场的投入。
这个动作并不难理解，HBM虽然利润很高，却不是所有电子产品都需要的芯片，普通DRAM才是手机、电脑和大量消费电子设备长期使用的基础产品。
存储厂商把太多产能转向HBM，短期内确实能赚到更多钱，但也可能把通用市场留下的空间送给长鑫存储。
等到中国企业站稳脚跟，再想依靠降价把市场抢回来，付出的代价可能比现在保住客户更大。
苹果最终能不能使用中国存储芯片，还要看美国政府是否批准，相关产品也必须通过苹果严格的技术、质量和供应审核。
有一点已经发生变化，过去只能在三星、SK海力士和美光之间选择的苹果，现在已经开始认真寻找第四家供应商。
十多年前，中国存储产业还在解决有没有的问题，生产线需要一条一条建设，工艺节点需要一个一个突破，量产良率只能从较低水平慢慢往上爬。
从DDR3走到DDR5，从量产良率约50%提高到90%以上，从没有多少大型企业愿意使用，到苹果开始评估供应能力，这条路并没有突然缩短。
当全球存储巨头把大量资源转向HBM，当苹果因为芯片价格上涨而急着寻找新供应商，长鑫存储已经拥有了产能，也拥有了坐上谈判桌的资格。
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