来源：市场资讯

（来源：伏白的交易笔记 伏白的交易笔记）

市场核心摘要

市场今日震荡回升，三大指数涨跌不一，沪指五连阳；盘面上，金属、半导体、创新药、电网设备、消费、军工等板块表现活跃。

个股情绪较好，全市场超4000只个股上涨；两市成交额2.52万亿，较上周五缩量1413亿。

当日热点板块

（1）半导体：SK海力士表示将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂。盛美上海、有研新材、富创精密、有研硅、正帆科技、中微公司、多氟多。

（2）金属资源：特朗普宣布将向多个关键矿产项目投资30亿美元。翔鹭钨业、中钨高新、东方锆业、东方钽业、株冶集团、盛和资源。

（3）PCB/元件：味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。国瓷材料、华正新材、博迁新材、景旺电子、铜冠铜箔、方正科技、中材科技。

（4）光通信：英伟达预测2026年-2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍。先导基电、云南锗业、仕佳光子、天通股份、汇绿生态。

（5）电网设备：英伟达拟向Lancium投资最高30亿美元。京泉华、三变科技、太阳电缆、中电鑫龙、信通电子。

个人思路分享

今天市场情绪较好，活跃板块也比较多，科技线良性分歧，这个位置稍微沉淀一下问题也不大。

光通信、PCB、储存等板块逻辑上的变化，昨天文章都聊的比较细了，不重复了；

核心就是产业链的不同位置要区别看待，国产化率低、价值量从0到1的方向未来空间更大。

形态上看，上游物料也是更强的，比如PCB里面的mlcc/ABF膜、光模块里面的光芯片/磷化铟衬底、半导体设备里面的零部件。

剩下的就是战略反制，比如钨这种可以卡别人脖子的产业；目前就是自上而下策略，确定大方向以后再向下去挖掘个股就行了。

其余非科技板块，优先关注板块里面有新高股打出空间的，看图为主。