8月11日晚间半导体行业传来消息，SK海力士旗下NAND闪存子公司Solidigm正式重启大连第二工厂建设项目。
搁置长达四年的工程项目恢复施工，整条产线建成投产后，大连基地整体NAND闪存产能有望提升大约50%。

打开网易新闻 查看精彩图片

按照行业披露的规划，新建二厂设计月投片量5万片晶圆，叠加大连一厂现有每月10万片产能，整体规模实现明显扩容。
企业计划在今年11月前后启动生产设备进场调试，预计2027年上半年搭建完整量产产线，主打企业级NAND闪存产品。
很多人不清楚，这座二号工厂早在2022年就已经动工，后续因为存储行业持续下行，需求疲软，项目中途停工搁置。
推动项目重启最核心的诱因，来自AI产业链持续爆发的存储需求。
随着各地数据中心持续扩张，企业级固态硬盘需求持续走高，直接带动全球NAND闪存价格持续回暖。
SK海力士选择加码大连成熟厂区，用来承接增量订单，同时和韩国本土工厂形成分工，错位生产不同类型闪存芯片。
产线大规模扩建，整条半导体上下游产业链都会迎来传导效应。
工厂建设、设备采购、生产耗材、芯片封测等环节，都会陆续产生新增订单，不少A股企业身处供应链当中。
太极实业（600667）和SK海力士具备长期深度合作关系，旗下海太半导体是双方合资封测平台。
大连NAND产能持续扩张，晶圆产出规模增加，能够持续带动封测业务需求，订单具备持续增长的预期。
雅克科技（002409）多款半导体材料产品进入SK海力士供应链体系，覆盖存储芯片制造所需前驱体材料。
工厂持续扩产，生产过程中材料耗材需求稳步提升，持续拉动企业产品出货规模。
江丰电子（300666）主营超高纯金属溅射靶材，产品持续供应海外多家存储大厂。
大连厂区新增产线投产之后，靶材采购需求同步增加，为企业带来稳定的业务增量。
江波龙（301308）深耕存储模组与企业级SSD赛道，依托上游颗粒供应拓展下游市场。
全球NAND产能有序扩张，能够稳定原材料供给，方便企业持续拓展数据中心相关客户资源。
兴福电子（688545）专注湿电子化学品研发生产，产品进入多家海外晶圆制造工厂。
随着大连厂区持续建设投产，湿化学品采购需求逐步释放，持续拓宽企业营收空间。
存储芯片行业经历了漫长的下行周期之后，行业景气度正在逐步修复。
此前市场资金更多聚焦HBM等高带宽存储产品，NAND闪存这条支线关注度相对偏低。
这一次海外大厂主动加码成熟闪存产能，也让资金重新留意存储芯片细分赛道存在的机会。
这条消息也要区分清楚，目前仅为行业媒体披露的产业规划消息，并非企业官方正式公告。
项目建设、设备导入、量产时间，后续有可能根据市场环境发生调整，存在一定变数。
从产业链传导逻辑来看，产能扩张最先受益的是半导体设备、上游材料厂商。
等到芯片实现大规模量产之后，才会逐步传导至下游存储模组企业，行情催化存在时间差。
近期A股半导体板块轮动节奏较快，算力芯片、存储芯片、设备材料各个分支交替走强。
海外存储大厂扩产的消息，很容易带动资金对国内存储产业链进行重新评估。
想要持续跟踪后续行情变化，可以持续留意项目建设进展、闪存现货价格变动、上市公司客户订单公告。
（免责声明：本文内容仅为个人观点分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。）