总部位于芜湖自贸区汽车电子创业园的汽车零部件企业泓毅股份(安徽泓毅汽车技术股份有限公司)IPO迎来关键节点。

据北交所上市委员会近日发布的公告,泓毅股份将于8月14日正式上会,公司已更新招股说明书等文件上会稿。

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据招股书,泓毅股份此次IPO拟募集资金8.181394亿元,资金用途为汽车零部件智能化工厂建设项目4.1870亿元、办公大楼及研发中心建设项目1.394385亿元、碰撞实验中心建设项目8000万元,以及补充流动资金1.8亿元。

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截至招股书签署日,芜湖投控集团(芜湖市国有资本投资运营平台)为公司控股股东,直接持有公司股份90,000,000股,占比58.05%。奇瑞科技(奇瑞汽车产业链孵化平台)持有公司股份58,500,000股,占比37.73,为公司第二大股东。

芜湖毅然合伙(公司管理层及员工激励合伙企业)持有5,040,000股,占比3.25%;奇瑞科技全资子公司瑞智联能持有1,500,000股,占比0.97%。

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泓毅股份本次拟公开发行不超过5,168 万股股票(未考虑超额配售选择权),本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。

按公开发行 5,168 万股计算,发行前后公司股本的具体情况如下:

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泓毅股份属于汽车零部件及配件制造行业,主营车身结构冲压件、汽车被动安全系统及精密汽车模具铸件,属于整车上游核心结构件的一级供应商,公司报告期内(2023—2025年)营收来自汽车零部件主业分别占比85.69%、89.33%、91.01%。

据招股书,公司下游主要客户包括奇瑞汽车、吉利集团、比亚迪、零跑汽车、瑞鹄模具、华域汽车等汽车整车生产企业和汽车零部件企业。

报告期内向前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 76.47%、83.05%和83.66%,其中,向奇瑞汽车的销售收入占当期营业收入的比例分别为 57.44%、66.71%和 66.25%。

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2023至2025年,公司营业收入分别为17.92亿元、28.88亿元、35.44亿元,归母净利润为1.29亿元、2.43亿元、3.00亿元。预计2026年1-6月营收约15.80亿-17.35亿元,归母净利润约1.25亿-1.38亿元。

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据公开的工商注册资料显示,泓毅股份注册成立于2007年6月15日,公司名称芜湖瑞利工具有限责任公司,由奇瑞汽车与芜湖瑞创投资(奇瑞关联平台)设立,初始注册资本为300万元。

公司设立之初业务是刀具、工装打磨、精密工具,定位专为奇瑞做配套,围绕奇瑞汽车开展汽车零部件生产销售业务。

2007年12月27日,奇瑞汽车收购瑞创投资所持全部股权实现100%控股。

2011年6月16日,奇瑞汽车增资300万元注册资本,公司名称变更为芜湖瑞利精密装备有限责任公司,业务小幅拓展至小型冲压工装零部件。

2012年11月2日,奇瑞汽车将所有股权全部划转至旗下100%控股的子公司奇瑞科技,将公司归于零部件产业统筹板块,集中孵化车身结构件和被动安全业务。

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2015年7月16日,公司发生重大工商变更并定型当前主营业务。

经营范围由“工具、量具、磨料磨具及各种机械设备的生产、制造、销售,产品贸易,工具管理服务等”等,变更为“汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售”等。

2015年7月31日,公司注册资本由600万元猛增至1.5亿元,由奇瑞科技持股99%,芜湖艾科汽车技术有限公司(即当前第四股东芜湖瑞智联能科技有限公司)持股1%。

据公司问询回复原文,此一阶段官方定性奇瑞科技为打造高端汽车零部件研发生产平台,体系内资产重组培育。

2015年9月8日,公司名称正式变更为安徽泓毅汽车技术股份有限公司,标志着公司股份制改造完成。

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2016年1月21日,泓毅股份在新三板挂牌,代码835302。

2017年11月13日,芜湖建投(即现在的芜湖投控集团)与奇瑞科技签署《股份转让协议》,芜湖建投出资5.67亿元收购奇瑞科技持有的泓毅股份60%股份(对应9000万股)。

芜湖建投成为泓毅股份控股股东,奇瑞科技保留39%,瑞智联能1%不变。

2021年8月,公司股东大会通过员工持股增资方案,9月员工持股激励平台芜湖毅然合伙设立。

2021年11月24日,芜湖毅然合伙足额缴纳增资款31,816,806.79元,新增股本 504万股,正式成为泓毅股份股东。

增资后总股本为15504万股,芜湖投控占比58.05%、奇瑞科技37.73%、芜湖毅然合伙占比3.25%、芜湖瑞智联能0.97%,截至招股书更新时再未变更。

注:好芜聊综合整理,素材来自泓毅股份招股书、官方网站、爱企查等。