经过秦文公近五十年的筚路蓝缕，秦国的国体已经基本形成。秦文公太子早逝，孙子秦宪公（司马迁误作秦宁公）十岁继位。
这个时候，羽翼渐丰的秦国开始继续收复岐丰之地。
宁公（宪公）二年，公徙居平阳。遣兵伐荡社。三年，与亳战，亳王奔戎，遂灭荡社。十二年，伐荡氏，取之。（史记·秦本纪）
荡氏本是居于蓝田山中的殷商后裔亳部。周初，殷商“玩民”被周公旦迁于洛河流域，后来逆水而上，纷纷迁居骊山中，骊山因盛产玉石又名蓝田山。随着殷商部族的到来，蓝田山也更名商山。
周宣王灭杜国（今陕西西安南郊大部），以其地赏赐宗室仲山甫，这就有了樊仲氏一族。周幽王无道，周国势大衰，殷商余孽趁机进入樊川（川以殷商人的到来获名），此地遂有樊於氏（据说殷商有七族，其中就包括商、殷、樊、於、亳、繁等）一族。
周平王东迁后，殷商余孽占据杜国，建汤社（祭祀商汤的神社，后人误作荡社），遂有亳国。
秦灭荡氏，吞并亳国，其势力就已经扩张到了今西安地区。
秦宪公在位十年去世，太子秦武公历经挫折方才继位，继位当年就把秦国扩张到了郑，今陕西渭南华县、华阴一带。
武公元年，伐彭戏氏，至于华山下（《史记·秦本纪》）
武公十一年，秦国顺便吞并了附近的小虢国，今宝鸡市陈仓区虢镇。
起初，周武王革命后，封周文王之弟虢仲于制邑（今河南荥阳），此为东虢；封周文王弟弟虢叔于雍邑（今陕西凤翔），此为西虢。平王动迁后，西虢侯随之迁居上阳（今河南洛阳），此为南虢。西虢国留在当地的余部迁居平阳（今陕西宝鸡陈仓区虢镇），此为小虢。 至此，秦国基本收复了周室故土，随着内部的安定，秦国就开始对自己的死敌西戎动手了。
（武公）十年，伐邽（今甘肃天水市）、冀戎（今甘肃甘谷县），（社棠戎（今天水市麦积区）、绵褚戎（今社棠镇绵褚村））初县之。（《史记·秦本纪》）
无论邽戎还是冀戎，都位于今天甘肃天水市渭河流域的东部，这里只是整个陇南西戎故地的一小部分。西戎故土是南起川北，北到河套，东起张家川，西到黄河流域的大片地土。南部西戎采摘游牧并重，还有相当比重的农业区，甚至历来被认为炎帝后裔的姜姓部族和姬姓部族都被认为是农业化了的西戎，或者说过，是由西戎析分出来的。张家川大体就是农业文明的周跟西戎的交界。秦人在周人故土立国，所以，本为西戎一部分的邽戎、冀戎等就明显不属于秦国，而是秦国立国后对外吞并的第一块地土。
虽然秦国在西戎故土东部最早设县，但对于这种最早设置的县制的形态，目前学术界还在争论，并无定论。不过，秦国虽然吞并了邽戎、冀戎等西戎重地，甚至还设了县，但也只是标志着它跟西戎的争斗才开了个头，后来还持续了近四百年，直到秦昭襄王晚期才基本结束。
这个时候，为了削弱西戎势力，秦武公把邽戎一部迁到了郑县，设下邽县，邽县遂名上邽县。
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