重磅政策正式落地。近日，中央网络安全和信息化委员会印发《促进网信企业高质量发展行动计划（2026‑2030 年）》，这份横跨五年的顶层规划文件，为接下来网信产业的发展划定清晰路线图，七大行动、21 条举措全面铺开，从企业培育、技术攻关、产业赋能、出海扩张、网络安全、营商环境、要素保障七个维度，全方位助推网信企业做强做大。

文件开篇便定调，网信企业是网络强国建设的重要力量，在培育新质生产力、提升我国国际竞争力上，具备不可替代的关键作用。政策明确三大工作原则：鼓励支持和规范发展并行、政策引导和依法管理并举、经济效益和社会效益并重。既给行业送上政策红利，也划定行业发展底线，为整个数字科技板块打开中长期成长空间。接下来我们逐条拆解七大行动背后蕴藏的产业机遇，理清本次政策最直接利好的赛道方向。

第一，企业培育服务行动，分层培育三类优质网信企业。本次政策提出建立完善优质网信企业培育服务机制，将企业划分为生态主导型、产业引领型、高成长创新型三个类别，进行分类扶持。生态主导型企业大多是算力、互联网平台领域的行业龙头，具备完整产业生态；产业引领型企业主要深耕数字化产业赛道，可以带动上下游产业链协同发展；高成长创新型企业，就是网信领域的专精特新科创企业，主攻前沿技术突破。
这条政策利好算力服务器、头部互联网平台、科创创新企业。相关标的：科大讯飞 (002230)、三六零 (601360)、浪潮信息 (000977)、中科曙光 (603019)、宝信软件 (600845)。

第二，创新能力提升行动，吹响关键核心技术攻关号角。创新是网信产业发展的根基，本次行动计划将加强关键核心技术攻关放在突出位置，持续强化企业创新主体地位，加速科技成果落地转化。放眼当下全球科技竞争格局，芯片、基础软件、人工智能一直是大国博弈的主战场，国内网信产业长期存在部分核心环节短板。政策加码之下，国产算力芯片、服务器、信创基础软件、工业软件、AI 大模型、量子科技等前沿赛道，将迎来持续的政策加持。
细分受益方向：国产算力芯片，海光信息 (688041)、寒武纪 (688256)、景嘉微 (300474)；信创基础软件，中国软件 (600536)、麒麟信安 (688521)、太极股份 (002368)；工业软件，中控技术 (688777)、用友网络 (600588)；AI 大模型赛道，科大讯飞 (002230)、昆仑万维 (300418)、云从科技 (688327)；前沿科技方向，恒生电子 (600570)、国盾量子 (688027)。

第三，赋能产业升级行动，数字技术深度拥抱实体经济。政策提出三大赋能方向，分别是制造业数字化转型、数字乡村建设、数字消费提质升级，同时推动网信企业走上绿色低碳发展道路。数字经济最终落脚点，就是用信息技术改造传统行业。工业互联网能够帮助传统工厂完成智能化升级；数字乡村会加速智慧农业落地；数字消费则打开文娱、线上服务的增长空间；绿色算力、液冷节能技术也迎来新的发展契机。
对应受益板块：工业互联网、智能制造，工业富联 (601138)、东方国信 (300166)、汉得信息 (300170)；数字乡村智慧农业，神州信息 (000555)、富邦股份 (300387)；数字消费方向，芒果超媒 (300413)、光线传媒 (300251)。

第四，海外市场拓展行动，支持网信企业有序 “走出去”。本次行动计划明确要构建完善企业出海服务体系，帮助国内网信企业开拓海外市场。最近几年，国内通信设备、光模块、云计算厂商海外业务占比持续走高，已经具备全球竞争力。在政策护航之下，拥有成熟海外业务布局、全球化交付能力的软硬件厂商，出海之路将会更加顺畅，海外营收有望迎来进一步增长。
受益个股：中兴通讯 (000063)、中际旭创 (300308)、新易盛 (300502)、山石网科 (688030)。

第五，安全有序发展行动，网络安全板块迎来确定性增量。发展和安全永远一体两面，行动计划要求守牢安全底线，防范行业无序竞争，加快网络法治体系建设。随着数字化不断深入，数据安全、网络安全、工控安全、商用密码已经成为数字建设的刚需。未来各行各业数字化项目落地时，安全配套投入比例将会稳步提升，网络安全行业的市场空间持续扩容。
相关标的：电科网安 (002268)、启明星辰 (002439)、绿盟科技 (300369)、安恒信息 (688023)、天融信 (002212)、数字认证 (300579)。

第六，营商环境优化行动，算力基础设施经营环境改善。政策提出营造公平竞争的市场环境，优化营商网络环境。对于 IDC 数据中心、云计算、CDN 服务商、三大运营商这类数字基础设施企业来说，更加公平稳定的营商环境，有利于行业长期健康发展，减少不必要的经营阻碍。
受益标的：光环新网 (300383)、奥飞数据 (300738)、网宿科技 (300017)、中国移动 (600941)、中国电信 (601728)。

第七，发展要素保障行动，数据要素赛道迎来加速信号。行动计划从金融支持、数据保障、人才支撑三大角度，为网信产业补齐发展短板。数据作为第五大生产要素，数据保障这条举措，意味着后续数据要素流通、数据资源开发利用相关配套政策有望加快落地。
相关个股：易华录 (300212)、拓尔思 (300229)、深桑达 A (000032)。

综合七大行动全部内容，我们可以把受益赛道按照利好弹性划分为三个梯队。第一梯队，政策直接利好、弹性最高的方向，网络安全、国产芯片、AI 大模型、算力服务器、工业互联网；第二梯队，通信设备、光模块、IDC 云计算、信创基础软件；第三梯队，数字乡村、数字消费、网信出海、区块链与量子科技等前沿方向。

这份五年行动计划，是网信领域一份纲领性文件，它的出台释放出一个清晰信号：数字科技、新质生产力依旧是未来五年重点发展的主线赛道。产业发展的大方向已经指明，后续相关细分领域将会不断迎来配套落地政策，网信板块的产业红利周期已经正式开启。

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