8月28日~9月1日消息，国内外互联网大厂主要动态包括：

（1）重要公告/政策文件/行业动态：

中国信通院牵头的大模型平台系列行业标准发布；

近日，权威部门发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知；

Figure Al创始人Brett Adcock在最新采访中称：“AI将比互联网大100倍。”

（2）国内互联网大厂AI动态：

①腾讯混元：Hy4 preview调用激增，WorkBuddy已紧急扩容

②阿里巴巴：阿里云巴西节点正式开服

8月28日，阿里云巴西数据中心正式启用。这是阿里云在拉美市场的第二个地域节点，此前已于2025年2月在墨西哥上线拉美首个地域节点。至此，阿里云全球基础设施达到31个地域、106个可用区，是全球规模最大的云计算网络之一。阿里云致力于构建作为“下一代计算机”的超级AI云，为全球提供智能算力网络。

③百度：自9月1日起转为双重主要上市

百度在香港交易所的上市地位从9月1日起转为主要上市。股份标记“S”将于转换主要上市后，在股份简称中删除。

参照过往先例，若百度能在9月3日考察日前完成转换生效，有望搭上本轮港股通调整窗口，最快9月7日当周正式纳入。

（3）机构观点：大型云厂商有全栈优势

中金公司表示：大型云厂商具备全栈化能力，能够将模型调用与GPU算力、网络、存储、数据库、安全、监控及Agent开发平台整合，在Token需求增长的情况下，可以将自有云业务适配大模型后以Token服务售卖。云厂商本身具有较大基础设施规模，可以将GPU或自研芯片汇集为共享资源池，通过推理优化将算力封装为标准化Token服务或通过与企业需求适配出租GPU使用时长，有望将算力规模转化为Token经营优势。

（4）海外互联网大厂映射：

①巴克莱：AI模型公司每赚100美元，约35至40美元流向三大云巨头，即亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云平台（GCP）。

②媒体报道称，微软与Humain扩大战略合作，计划联合推出整合微软365的Humain One产品。

③亚马逊AWS加码政府AI赛道

④OpenAI：ChatGPT广告业务年化收入已达10亿美元。

（5）国内互联网大厂指数：

腾讯控股、阿里巴巴-W、网易、美团-W、小米集团-W、京东集团-SW、百度集团-SW、快手-W均为恒生互联网科技业指数权重股，也是恒生互联网ETF华夏（513330.SH）持仓股，最新合计仓位83%。恒生互联网科技业指数也是港股市场AI含量最高（达96%）。

恒生互联网科技业指数最新PE-TTM为23倍，处于近10年约26%的分位数，即低于历史上74%以上的时间，具备较高安全边际，远未完全反映其AI全栈优势，也显著低于纳斯达克100指数（30倍）和创业板指（39倍）。

该ETF被动跟踪恒生互联网科技业指数，是港股市场唯一全面覆盖阿里、腾讯、百度、快手等AI龙头的互联网指数产品，场外联接基金为华夏恒生互联网科技业ETF联接C（013172.OF）。

恒生互联网ETF华夏（513330.SH）为跟踪恒生互联网科技业指数规模最大ETF，在A股上市，且支持T+0交易。场外投资者也可以逢低定投华夏恒生互联网ETF联接C（013172.OF）。