军工板块逆市活跃，消息面上，地缘局势升温催化板块行情，此外，第十六届珠海航展将于12月7日举办，目前已进入百天倒计时。

华泰证券指出，上半年船舶与国防信息化板块表现亮眼。展望“十五五”，在建军百年目标牵引下，装备建设将聚焦新域新质、无人智能等结构性机会，新一代航空航天装备和低成本武器系统有望成为新增长极，行业高质量发展路径明确。

截至2026年9月2日11:23，国防ETF鹏华(512670)标的指数中证国防指数(399973)强势上涨1.20%，成分股国科军工上涨11.38%，内蒙一机上涨10.01%，中航成飞上涨8.23%，中兵红箭，航天南湖等个股跟涨。

国防ETF鹏华(512670)紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年8月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为睿创微纳、中航沈飞、航发动力、中航光电、菲利华、航天电子、中航西飞、中航机载、西部超导、高德红外，前十大权重股合计占比47.7%。

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