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观点网讯:近日,哔哩哔哩公布一系列交易方案,发行7亿美元2031年到期的零息可转换债券,其中2亿美元由腾讯认购,5亿美元由市场认购。

腾讯同时以约4亿美元的价格进行哔哩哔哩的二次配售,合计出售价值约6亿美元的哔哩哔哩股份,哔哩哔哩将获得4亿美元的净收益。

哔哩哔哩回购价值3亿美元的股份,其中1亿美元用于降低潜在的股权稀释。

花旗表示,交易完成后,腾讯持有的哔哩哔哩11.7%的股份将被出售,此次可转换债券发行将导致哔哩哔哩的股权稀释约3.5%,已扣除哔哩哔哩的3亿美元股份回购。

花旗认为,腾讯出售股份对哔哩哔哩带来的负面影响应该会消除,维持对哔哩哔哩“买入”的投资评级,目标价为27美元。

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