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大家好啊，昨晚美联储如期加息25个基点，点阵图显示，今年还会加息一次。
今天市场如我们所预期的，生物医药整体是上涨的，原因是一方面估值摆在这，另一方面，我们当下生物医药行业的景气度已经起来，而这个景气度原因与美联储利率水平并不相关。
一、药物研发前端爆发
今天市场表现最好的，其实是生物医药上游，近岸蛋白20cm涨停，键凯科技涨11%，百普赛斯涨11%，义翘神州涨8%，奥浦迈涨6%，诺唯赞涨5%。这些公司主要是为药企研发提供原料、试剂、耗材的。
它们的逻辑其实跟药物发现和临床前CRO的逻辑是一致的。
主要有几点原因：
1）我国对外BD爆发，药企现金流增厚，从而药企再度投入研发的资金增加；
2）我国对外BD逻辑跑通，引导各类资本进一步加大生物医药产业投资，这些资金也成为了企业的研发支出；
3）近期AI制药持续取得积极进展，AI制药大幅提升行业研发效率，整个研发端的上游将最先获益。
昨天AI制药又有一个大消息，诺和诺德与Anthropic达成合作，诺和诺德将使用Anthropic的Claude Science科研平台和前沿模型推进新药发现与开发，双方未披露交易金额。这是继BMS之后，又一家跨国大药企把研发布局押到AI上。
现在药企拥抱AI已经不是可选项，已经是必选项了，那么临床研发的前端热度就将持续保持高涨态势。
现在有一种声音，认为投资CXO确定性高于创新药，这个判断应该是句废话。
但我想说的是，其实pharma的确定性也不低的，只是恒瑞最近时运不济，我只能说，大家还是给创新药多一些时间，等待我们内部的价格机制进一步完善，等待我们的出海进一步开花结果，届时，大家会看到创新药更强大的能量。
另外，我常说，CXO和创新药是一体两面，我们的CXO行业的逐步强大，也会反过来哺育创新药行业发展壮大，两者相辅相成，因为人才技术都是流动的。
所以，现在我们的投资节奏，也是先把CXO的肉吃到，然后再去把握创新药的机会，而如果你的CXO仓位已够，那么现在就是投资创新药的最佳时机。
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二、要闻速览
① 科创板创新药集体业绩说明会（9月16日下午）。投资者围绕自研管线进度、商业化、BD交易抛出超过150个问题，多家企业表示会持续关注AI在新药研发上的进展。国信证券给出的数据更实在：上半年A股医药上市公司营收11942.1亿元、同比增2.6%，归母净利润1049.6亿元、同比增10.8%；其中创新药板块营收437.5亿元、同比增44.1%，CXO板块营收556.2亿元、同比增23.3%。
判断：利润增速是收入增速的四倍多，这是医药这轮"反转"里最硬的一块证据。前几年行业的常态是收入涨、利润不涨，现在反过来了——这才是值得盯的变化，比任何一篇研报的口号都实在。
② 深交所将于9月18日推出创业板生物科技指数（9月15日公告）。截至8月底，创业板生物科技领域上市公司共80家、总市值约0.9万亿元。
判断：一个板块有了专属指数，后面就会有跟着指数走的钱进来。以前中小市值的生物科技公司只能靠研究员一个个去挖，现在等于给它们配了一个"容器"。
好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！
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以下为市场评估表：
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