9月17日，2026华为全联接大会在上海开幕。华为副董事长、轮值董事长汪涛以“智启新未来，打造智能世界的硅基黑土地”为题发表演讲，系统阐述华为AI战略，并发布昇腾960超节点、披露昇腾960芯片最新进展。对通信与算力产业而言，这场发布的关键词并不只是单颗芯片，而是“超节点+集群”背后的系统能力：AI基础设施竞争正在从算力密度比拼，转向芯片、互联、存储、操作系统、开发者生态和网络协同的综合较量。
一、事件背景：AI基础设施进入“系统级竞赛”
汪涛在演讲中给出了一组颇具指向性的判断：到2030年，大模型参数规模将超过100万亿，接近人脑神经元突触量级；智能体将从按小时级连续工作走向以月为单位执行复杂任务；中国每日推理Token已增长至约500万亿，2030年将达到百万万亿级。端侧同样在快速膨胀，手机模型从2024年的3B演进至今天的30B，未来将迈向100B级。
这些变化意味着，AI基础设施面临的压力不再只是“堆算力”。在大模型训练中，传统8卡服务器组成的大规模集群，集群内通信开销可能超过训练时间的40%，直接压制模型浮点算力利用率（MFU）。华为方面披露，基于4K超节点组成的10万卡集群，相比由8卡服务器组成的10万卡集群，MFU提升2.75倍。超节点由此被视为建设超大规模AI基础设施的必然选择。
华为的AI战略也围绕这一判断展开：核心是算力，坚持硬件变现；以“超节点+集群”为路径，通过系统架构创新构建竞争力；同时坚持开源开放，支持主流大模型基于昇腾原生训练，拥抱“百模千态”；面向客户提供线下与线上灵活算力方案，面向端侧提供大中小微多样性算力，推进AI入端、上车和物联轻智能升级；并围绕“用算”构筑新一代通信网络。
汪涛在演讲中正式发布昇腾960超节点，并披露昇腾960芯片研发进度超出预期。
从大会披露的信息看，华为正在把路线图提前兑现。昇腾960DT支持2 PFLOPS FP8、4 PFLOPS FP4算力，片上HBM容量最大可达288GB，访存带宽可达9.6TB/s，将于2027年第一季度准备就绪，比原定目标提前三个季度；昇腾960PR支持2 PFLOPS FP8、8 PFLOPS FP4算力，计划2027年第三季度就绪，较原计划提前一个季度。更远期看，昇腾系列将坚持一年一代演进，2028年和2029年陆续推出昇腾970、980，依托τ定律创新方向，实现算力规格继续翻倍，访存带宽、访存容量和互联带宽同步提升。
超节点层面，昇腾960超节点基于灵衢UnifiedBus总线与全新NPO光互联产品Hi-ONE构建，单节点达到4096卡，可提供8 EFLOPS FP8算力与1PB HBM容量，系统可用度达到99.8%，风冷、液冷版本将于2027年第二、第三季度陆续上市。华为还基于灵衢打造了覆盖计算、互联、存储、管理等关键能力的11颗系列化套片。Hi-ONE单引擎实现7.2T传输容量，是业界首个量产的NPO产品，也是目前最大传输能力的NPO产品，并实现内置光源。超节点中用5500个Hi-ONE替代原本需要的4.8万颗800G光模块，降低超过550千瓦功耗，系统无故障运行时间提升一倍。华为同时在全球光互联标准组织OIF提出NPO标准立项建议，试图把产品能力进一步转化为产业生态。
围绕训练与推理系统，华为还发布了鲲鹏超节点升级方案与AI记忆存储OceanStor M900。鲲鹏超节点基于灵衢全光组网，最大支持4096节点，形成256TB统一内存池，在Agent沙箱场景中，十万级别沙箱启动相比传统服务器方案提升30倍，沙箱密度可再提升25%；在百亿千维向量检索场景中，检索效率较传统服务器实现倍增。OceanStor M900则面向Agent推理系统，提供基于灵衢、支持“一跳直连”的L3.5层PB级KV缓存集群，通过混合介质和优化Retention算法，将SSD读写寿命提升16倍。
更值得关注的是集群规模。华为基于灵衢UnifiedBus统一互联，把多种互联协议统一为灵衢协议，减少协议转换开销，使昇腾超节点、鲲鹏超节点、KV缓存集群等子系统平等互联。通过二层CLOS四平面组网，最大集群规模可达51.2万卡；结合多轨道拓扑技术，最大可支持100万卡昇腾超节点集群。
二、行业影响：算力产业格局的三重变化
首先，算力竞争正在从“单卡性能”转向“系统效率”。过去，AI算力产业的核心叙事往往围绕单颗GPU或NPU的峰值算力展开，但在十万亿级甚至更大参数模型面前，通信、内存、存储、供电、散热和软件调度共同决定实际可用算力。华为此次把超节点、灵衢总线、NPO光互联、KV缓存集群和统一协议放在同一框架下发布，说明其竞争策略并非单点突破，而是系统级工程能力。这对通信产业尤其重要：光互联、低时延承载、协议统一和网络拓扑，正在从配套环节变成决定AI集群效率的关键变量。
其次，生态拐点已经出现。CANN作为昇腾生态根基，已进入常态化开源社区运作，从“可用”走向“易用”。外部开发者首次超过内部开发者，占比达61%；社区月活开发者突破5270名，成为国内最活跃的开源社区之一；基于昇腾+CANN的原生训练模型已超过40个，也是国内唯一支持预训练的技术路线；昇腾已覆盖PyTorch、Triton、vLLM、veRL等90多个主流三方社区。在Linux基金会支持下，昇腾正式成为可在PyTorch官网直接安装的算力平台，并且是首个来自中国的算力平台。对全球开发者而言，这意味着在既有CUDA生态之外，多了一个更易获取的算力选项；对中国算力产业而言，软件栈和开发者体验正在成为比硬件参数更长期的护城河。
鲲鹏生态的数据同样构成底座。鲲鹏全球开发者已超过416万，生态合作伙伴超过7200家，累计支持560多个全球开源项目；openEuler装机量突破2000万套，稳居中国服务器操作系统份额第一。硬件、操作系统、开源社区和开发者工具链之间正在形成协同，这将影响未来服务器、边缘计算和行业数智化项目的技术选型。
第三，端、边、云、网协同被推到更前台。华为提出通过麒麟和昇腾组合实现端侧算力自给、自治，通过盘古和三方大模型实现端侧智能好用、易用，并以HarmonyOS作为智能无处不在的Agent OS，支撑Agent与人共生共用。AI Phone、AI PC、车和家庭场景将形成四大端侧算力平台，通过端端算力协同和端云算力协同，构筑分布式群体智能。对通信行业而言，这意味着网络需求将从单纯追求下行速率，转向对上行带宽、确定性时延、端云协同调度和跨域算力互联的更高要求。华为也明确提出，没有网络的算力是信息孤岛，将推动通信网络从服务于人的连接向围绕“用算”发生根本性变革，基于5G-A/6G、万兆光网及多级协同低时延承载网，打造从中心到边缘到端的智能联接体系。
三、趋势展望：2027年将是关键观察窗口
从大会释放的信息看，2027年将成为华为AI基础设施路线的重要节点：昇腾960DT准备就绪、昇腾960超节点风冷和液冷版本陆续上市、昇腾960PR就绪，随后昇腾970、980继续按一年一代推进。与此同时，百万卡集群、PB级KV缓存、NPO光互联和统一总线协议，正在把AI基础设施推向更大规模、更高能效和更高可靠性的工程阶段。
挑战同样清晰。超大规模集群的功耗、散热、故障恢复、软件栈成熟度和跨厂商标准协同，都不会因为单点参数提升而自动解决。NPO、灵衢协议和CANN生态能否在更广泛的产业伙伴中形成规模采用，将决定华为“硅基黑土地”的开放程度和产业带动力。对运营商、设备商、芯片与光模块厂商、存储厂商和开发者社区而言，下一步需要关注的不是某颗芯片的峰值指标，而是系统级交付能力：MFU、系统可用度、能效比、协议兼容性、迁移成本和生态活跃度。
可以确定的是，AI算力产业已经进入“系统级竞赛”阶段。华为全联接大会2026所披露的昇腾960进展、超节点发布和开源生态数据，共同指向一个趋势：算力不再只是服务器里的芯片，而是芯片、互联、存储、操作系统、网络和开发者共同构成的底座。谁能把这座底座做得更开放、更高效、更可靠，谁就更有机会在智能世界的基础设施竞争中占据主动。
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